黄光裕方厘清高层人选 国美中立派得重新站队
2010年09月25日 07:37 华夏时报 】 【打印共有评论0

本报实习记者 岳伟 北京报道

9月28日,这个对国美而言类似大选的日子一天天逼近,双方在香港的“拉票大战”也进入了收官阶段。

然而,贝恩在“9·22”最后一日的转股,让黄家再无机会增持国美股份,双方的股权比例暂时定格在2:1(黄家32.47%,陈晓及一致行动人16%),这使得双方的拉票更为关键。

但据了解,黄家提名的执行董事邹晓春会见的投资机构多为国美目前的股东,而国美董事局主席陈晓在此略占下风,黄光裕的胜算看似在不断加大。如果黄光裕赢了,国美将何去何从?

两个版本的“香港游”

“我在香港的一周约见了20多家国美的机构投资股东,他们均对国美目前的发展现状表示不满。在惊讶竞争对手发展速度的同时,他们很希望国美重新夺回市场领导地位。”日前,邹晓春接受《华夏时报》采访时表示。

据悉,从2008年下半年开始,国美上市公司部分净关闭门店119家,而苏宁在此期间则净扩张263家。不仅如此,国美在销售额及净利润方面分别被苏宁抛下百亿及十亿的体量,而在两年前这是不可想象的。

正因为如此,邹晓春此次与机构股东的沟通内容主要包括“9·28”之后重组董事局、如何超越竞争对手等问题,并且向投资机构详细地解释了此次动议召开特别股东大会的原因。

在此期间,陈晓则更多地与股评人“吃饭”。据了解,陈晓此次会见的均为香港“大佬”级别的独立股评人和投资人,其中包括有“陆叔”之称的独立投资人兼股评家陈永陆,但其效果却并未在“9·22”之前显现。

而黄家的努力却得到了回报。

据了解,一神秘大户在一个月内购入国美电器2.5亿股股份,从原来的1亿股激增至3.5亿股,按照9月22日的2.37港元收盘价计算,市值超过8.2亿港元,股权比例超过2%,超越持股1.25%的陈晓。而据传这个神秘大户是黄光裕好友律师郑建明。

不仅是香港,作为资深职业投资人的欧阳雪初也联合了两位湖南投资人,狂扫了1亿股。对此,欧阳雪初公开表示,如果这次陈晓胜出,国美将永无宁日,而国外资本对国内成长性民族优势企业的渗透与控制,将会进一步加剧,这是极度危险的。“而黄光裕获胜,还有400家非上市门店资产注入预期,最符合投资人利益。”

但据记者了解,支持黄光裕的股东对黄提出的5项动议目前并不是完全赞成。一国美股东对《华夏时报》记者表示:“我们是对国美发展现状不满,对此陈晓难辞其咎,其出局的动议我们一定支持,另外增发会摊薄我们手中的股份,取消增发的一般授权,我们也支持,但其它的3项动议我们还在斟酌。”

提前增发已无可能

而黄家所忌惮的,一直是国美董事会在“9·28”之前选择提前增发。但随着“9·22”的结束以及国美目前的现状,无论从效力,还是必要性上,董事会选择提前增发已无可能。

据了解,除了陈晓出局外,取消增发的一般授权是黄家最关注的动议。在今年5月11日的国美股东周年大会上,通过了国美董事局有权增发不超过总股本20%的股票。然而陈晓“去黄化”的言论让黄光裕很是担心,一旦增发,在不供股的情况下,黄光裕现在持有的32.47%股权将被摊薄至约27%。

而根据联交所的相关规定,黄光裕方面持股要超过30%就需向股东发布全面收购要约,面临一整套复杂的程序。所以,增发也被认为是陈晓手中最具杀伤力的一张王牌。

此前有消息称,针对增发,国美方面有过相关计划,由贝恩来接手其中的10%,剩下的10%由其他投资机构来认购,包括复星投资在内的多家大型投资机构均同国美方面有过接触。

然而,国美对增发的官方表态却是“目前还没有计划”。而且,国美选择增发的理由是国美未来发展需要资金,但以目前国美手中拥有的60亿元的现金,并不存在短期资金缺口,提前增发也无必要。

除了在资金方面不需要增发解决外,股东对增发也有意见。上述股东表示,增发不仅会稀释大股东的股权,也稀释了其它股东的权益。在没有资金需求的情况下提前增发,即便目的仅是削弱大股东的权益,那结局也是“伤人又伤己”。

此外有消息称,贝恩资本目前也不愿意增发,并称他们只是财务投资者,只想获得更高的回报,不愿意关注陈黄之间的争斗。

其实,这项一般授权在5月11日的年度股东大会上的通过率也并不高。在当时持股比例达到33.98%的大股东投了赞成票的情况下,这一提案也只获得了73.1%的支持票。而这次如果持股比例超过30%的大股东反对这一提案,其获得通过的难度也大大增加。

即便如此,黄家仍然保留着应对提前增发的措施。黄光裕方面介绍,这些措施包括正式向董事局发出溢价优先购买增发股份的要约。此举的用意有二,其一是正面显示其资金实力,其二则是警告陈晓慎用“一般授权”。

黄光裕方面还表示,黄光裕方面如果不被列入定向增发的收购方,其投票的否决权也将发挥作用。“如果董事会置大股东‘溢价优先权’于不顾,其也将面临香港证监会的法律风险。”

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作者:岳伟 编辑:宁琦
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