携程拟发行7.5亿美元可转换债和2250万股ADS
2016年09月07日 07:48
来源：凤凰科技
携程将授予承销商选择权，允许承销商在30天内至多额外购买337.5万股ADS，作为可能的超额认购。
携程
凤凰科技讯 北京时间9月7日消息，携程旅行网(NASDAQ:CTRP)周二宣布，计划发行2250万股美国存托股票(ADS)，每股ADS代表0.125股普通股。
携程将授予承销商选择权，允许承销商在30天内至多额外购买337.5万股ADS，作为可能的超额认购。摩根大通证券和摩根士丹利国际公司担任携程此次ADS发行的联合账簿管理人。
携程同时宣布，计划发行总本金金额至多为7.5亿美元，2022年到期的高级可转换债券。携程打算向初始购买方提供选择权，允许其在30天内至多额外购买1.125亿美元的可转换债券，作为可能的超额认购。
携程现有股东百度和另一主要战略股东已同意，将在此次ADS发行结束时，通过他们各自的附属公司分别认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。每股股票的认购价格，等同于此次ADS发行价格按照ADS和普通股的兑换比例调整后的价格。
另外，上述携程主要战略股东还同意，将在此次可转债券发行完成时，认购总本金金额为2500万美元、2022年到期的可转换债券。
携程计划将发行ADS和可转换债券的净收益用于业务增长，对互补性业务和资产的收购、投资，以及其他一般企业用途。(编译/箫雨)
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[责任编辑：王芮 PT002]
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