诺基亚宣布156亿欧元收购阿朗 预计2016上半年完成

凤凰科技讯 北京时间4月15日消息，诺基亚今天宣布，已与法国电信设备制造商阿尔卡特-朗讯签署谅解备忘录，以156亿欧元收购阿朗。

根据双方签署的谅解备忘录，诺基亚将发出要约，通过在法国和美国公开换股的方式收购阿朗发行的全部股票。每1股阿朗股票换0.55股诺基亚新股。

按照完全摊薄后计算，这笔换股交易对阿朗的估值为156亿欧元。按照阿朗三个月前未受影响的加权平均价计算，这笔交易相当于完全摊薄后溢价34%(约合每股股票4.48欧元)，股东溢价28%(约合每股股票4.27欧元)。该交易价格基于2015年4月13 日未受影响的7.77 欧元诺基亚股票收盘价计算。

如公开换股要约均被接受，阿尔卡特-朗讯股东最终将持有合并公司完全稀释后股本的33.5%，诺基亚股东将持有66.5%。

诺基亚和阿朗董事会已经批准了提议交易的条款，交易预计将在2016年上半年完成。提议交易还需诺基亚股东的批准，完成对相关劳资联合委员会的咨询，获得监管部门的批准，并满足其它惯例条件。

新合并的公司名称为诺基亚公司，总部设在芬兰，并在法国拥有相当规模的业务。此外，合并公司将集中阿尔卡特-朗讯贝尔实验室、 诺基亚FutureWorks 和诺基亚技术公司的三方优势。此三家公司均作为独立主体运营，且分别拥有清晰的技术许可业务以及新技术的研发目标。

合并公司共拥有40,000名研发人员， 2014年研发支出将达47亿欧元，并将推动5G、IP、软件定义网络、云技术、数据分析以及传感和成像技术等技术的发展。

其他交易要点：

• 根据计划，李斯拓（Risto Siilasmaa）将担任公司董事长，苏立（Rajeev Suri）将担任公司首席执行官；
• 合并后的公司董事会拟设9或10名董事，其中包括三名来自阿尔卡特-朗讯的成员，且其中一人担任公司副董事长；
• 如交易于2016年上半年完成：合并后的公司预计将于2019年年底实现运营成本协同效益达9 亿欧元的目标；合并后的公司预期将于2017 年年底实现削减利息支出2 亿欧元的目标；此项交易按非国际会计准则（IFRS）计将于2017 年为诺基亚营收带来增值效应（不包括重组支付的费用和无形资产摊销）。

按2014年财年两家公司合并财务情况计算，合并后的公司预计将拥有259亿欧元的净销售额， 23亿欧元的非国际会计准则运营利润，约47亿欧元的研发投资；截至2014年12月31日，共持有74亿欧元的净现金余额。以上数字基于诺基亚和阿尔卡特-朗讯可转换债券实现全额转换。

诺基亚总裁兼首席执行官苏立（Rajeev Suri）表示：“诺基亚和阿尔卡特-朗讯合并后，拟联手引领下一代的网络技术和服务，为人们的生活打造全球范围的无缝互联……我们的技术具有很强的互补性，我们的产品组合非常全面，这将为物联网的运转和向云技术的演进奠定基础。我们在全球各地区的业务将得到加强，在美国和中国将获得领先优势。”

阿尔卡特-朗讯首席执行官康博敏（Michel Combes）表示：“新合并的公司在全球拥有更大的覆盖面，它将进一步加强我们在美国和中国的业务实力。 该拟议交易将为我们的股东带来更具吸引力的回报，其中包括短期的溢价和长期的潜在升值。”