周周周报 | 今年中国又诞生33家独角兽 蚂蚁金服横扫全球

数据来源/企名片 品途智库

投融资周报：上周融资达393.58亿元 腾讯再投7家公司

2018年4月16日至4月22日，国内共发生投融资事件134起，总金额达393.58亿元人民币，较前一周下降31.4%。

上周最大单笔融资金额系中国东方的战略融资。4月19日，中国东方在银保监会例行发布会上称，其引入战略投资者工作已完成。

经股东大会审议及今年2月份监管部门批复同意，全国社会保障基金理事会、中国电信集团有限公司、中国国新资本有限公司、上海电气集团股份有限公司等四家战略投资者合计入股总金额180.37亿元。

据了解，按照国务院对资产管理公司“改制—引战—上市”三步走的安排，中国东方2016年改制完成后，于2017年初启动了引入战略投资者工作。截至2018年3月底，中国东方集团合并总资产10204.27亿元，较年初增长4.09%，净资产1268.16亿元，较年初增长8.34%。

上周，腾讯产业共赢基金发生了7起投资，成为单周投资次数最多的公司。其投资的企业包括：微盟、门牙、乐融致新、小象互娱、罐头视频、梨视频和明略数据。

从国内整体的投资类型来看，创业投资占比始终遥遥领先，上周高达80.6%；在企业融资轮次方面，上周A轮、B轮和天使轮融资占整体份额超80%，其中A轮融资占比最高，达到了46.3%；在融资规模方面，上周千万级融资占比最高，达总体的38.06%。

从细分领域来看，由于人工智能、区块链的火热，科技领域的融资最为活跃，融资数量依旧保持领先，在上周达到38起，占总体融资数量近三成。

此外，文化娱乐领域在上周的融资数量也较为突出，达到25起。在融资金额方面，金融领域则以208.6亿元的融资总额位居首位。

4月16日至4月22日投融资事件一览：

独角兽周报：今年新发现33家独角兽 蚂蚁金服估值1600亿美元

今年新发现33家独角兽企业

4月17日，胡润研究院发布了《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》，对独角兽行业进行了最新排名。榜单显示，中国每三天新增一家独角兽企业，总数上升至151家。

蚂蚁金服以4000亿元以上的估值位列第一；滴滴出行、小米以3000亿元以上的估值并列第二；新美大、今日头条以2000亿元以上的估值并列第四。

在此次榜单中，还有33家新晋独角兽，腾讯音乐以1500亿元的估值领先，其次是估值700亿元的京东物流，紧随其后是平安医保科技和壹账通。

其中，有10家来自互联网服务行业；5家来自文化娱乐行业；4家来自汽车交通行业；电子商务领域未出现新的独角兽。

1600亿美元！蚂蚁金服估值再增

4月21日，安信证券一份最新报告给出了蚂蚁金服1600亿美元的估值，蚂蚁金服已成为全球最大独角兽公司。而数周之前，国际知名投行巴克莱给出的估值是1550亿美元。

关于蚂蚁金服估值的讨论从未停止。截至目前，对蚂蚁金服的估值有以下几种主流情况：1.彭博社由融资倒推估值：蚂蚁金服将进行最少100亿美元的融资，估值1500亿元美元；2.巴克莱银行根据预估2019年息前税后净营业利润，乘以保守的28倍市盈率，估值结果为1550亿美金；3.安信证券分别通过平均用户市值法计算和P/E 倍数两种方法分析，结果分别为1597亿美元和1645亿美元。

近日，还有消息称蚂蚁金服将在港股及A股两地上市，最快下半年挂牌，估值高达1500亿美元。此外，据传蚂蚁金服正在洽谈新一轮100亿美元的融资，引起了美国私募股权公司华平投资、新加坡主权基金淡马锡等多家国际和国内投资者的兴趣。

此次蚂蚁金服估值再增，对其来说无疑有利于提振行情。不过，蚂蚁金服相关负责人表示，“蚂蚁金服目前没有上市时间表，对市场传闻不予评价。

港股今年首只“独角兽”宣布启动路演

4月22日，中国平安旗下四家“独角兽”之一的平安健康医疗科技（平安好医生）在香港召开全球发售新闻发布会。平安好医生管理层透露，全球路演将在4月23日从香港启动，股票5月4日挂牌并开始交易。这也是今年以来第一家成功登陆港股的“独角兽”。

全球发售完成后，如超额配售权未获行使，按照发行价区间计算，平安好医生的市值将达542亿港元～585亿港元。

平安好医生是中国平安旗下的在线医疗公司，完成上市前融资后，估值达到54亿美元(约421亿港元)。招股说明书显示，平安好医生旗下包括四大业务板块：家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动板块。2017年，来自这4大业务板块的总收入达18.7亿元人民币，同比增长超过210%。

但平安好医生2017年亏损10亿人民币。对此，公司管理层表示，公司目前处于流量获取阶段，重心是获取用户数量和不断改变用户习惯，推进互联网医疗的发展，还未到获取利润的阶段。

IPO周报：本周3家公司登陆A股 6家上会仅2家通过

4月17日，沃格光电在上海证券交易所主板上市交易，当日收盘价报48.05元，涨幅43.99%。资料显示，沃格光电首次公开发行股票数量2365万股，发行价格为每股33.37元，本次发行募集资金总额7.89亿元。

江西沃格光电股份有限公司成立于2009年，自成立以来一直专注于FPD光电玻璃精加工业务，目前为国内同时拥有光电玻璃薄化、镀膜和切割等业务的玻璃精加工业务与系统解决方案的提供商。

4月18日，鼎胜新材在上海证券交易所上市，当日收盘价报19.50元，涨幅44.02%，流通市值达12.68亿元。鼎胜新材本次公开发行新股数量为6500万股，每股发行价13.54元，实际募集资金总额8.8亿元。

鼎胜新材是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平。公司主营业务是铝板带箔的研发、生产与销售，格力集团、美的集团、日本大金集团等众多国内外空调龙头企业都是鼎胜新材的核心客户。

根据鼎胜新材的招股说明书显示，2015-2017年，鼎胜新材营业收入分别为64.18亿元、70.89亿元、92亿元，归母净利润分别为1.61亿元、3.34亿元、2.72亿元。鼎胜新材预计2018年一季度营业收入为23亿-27亿元，较上年同期增长约14.89%-34.87%；预计2018年一季度归母净利润为5300万-6300万元，较上年同期增长约16.65%-38.66%。

4月20日，仙鹤股份在上交所主板上市，正式开启资本市场之旅。该公司A股股本为61,200万股，本次上市数量为6,200万股，当日收盘价报19.57元，涨幅44%，流通市值达12.13亿元。

仙鹤股份主营业务为特种纸研发、生产和销售。其主要产品可划分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸和其他共九大系列产品。

招股书显示，2015-2017年，仙鹤股份实现营业收入19.09亿元、21.96亿元和30.47亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1.38亿元、2.12亿元和3.99亿元。三年中营业收入和净利润的复合增长率分别为 26.3%.和 70.0%。

4月17日，新一批IPO审核结果出炉。证监会披露信息显示，当日发审会审核6家上会的IPO企业中，仅有武汉锐科、浙江芯能2家通过；海南中和药业、成都航天模塑2家上会未通过；湖南和顺石油暂缓表决；北京中科海讯取消审核。

此外，上周天津同仁堂首次对招股书做出了预披露；冠盛汽车零部件、大可新材料、蔚蓝生物和达特照明更新了招股书预披露信息。