【智谱完成约 50 亿美元融资，主要用于下一代模型研发】 #智谱完成约50亿美元融资#

智谱这笔融资已从启动交易走到披露募资结果：约 50 亿美元。

路透社根据公司今天的港交所文件报道，其中约 20 亿美元来自港股配售，另有约 30 亿美元来自可转债发行。两项交易上周五启动，周日文件确认了结果。

股份配售价为每股 714 港元，较上周五收盘价折让约 10%。可转债采用零息结构，以人民币计价、美元结算，2027 年 9 月到期；发行价为面值的 100.5%，初始转股价为每股 892.50 港元，较配售价溢价 25%。

资金用途也给出了比例：约 60% 的净募集资金投向下一代模型与完全自训练体系研发，约 15% 用于业务扩张，其余用于资本结构、营运资金等。