中国AI，摘掉“贫油”帽子还要多久？

二十世纪，谁掌握石油，谁就掌握工业世界的命脉。

沙特阿美长成了全球最赚钱的公司，三桶油撑起了中国工业化的底盘。

二十一世纪，这门生意换了个名字，算力。

它像极了石油——勘探难、开采贵、运输堵。更关键的是，它不是挖出来就能用，得炼。

过去两年，舆论把聚光灯全打在大模型身上。谁发个新模型，刷屏三天；谁参数破万亿，沸腾一周。

模型当然重要。

但押注AI时代，真正具备“沙特阿美”潜质的，不是模型公司，是算力。

| 模型是面子，算力是里子

一个扎心的事实：模型会过时，算力不会。

今天你用的Transformer架构，三年前还没火；三年前的冠军模型，今天已无人问津。技术路线收敛、算法迭代加速，每一代新模型都在淘汰上一代。

但算力呢？

英伟达至今供不应求；万卡集群建好了，可以跑三代、五代模型。

模型是消费品，算力是耐用品。

更残酷的是：模型层卷出花来，最后全在给英伟达打工。

2025财年，英伟达毛利率75%。这意味着你花100块买卡，75块是“生态税”。

这不是卖显卡，这是卖矿。你挖矿，他收租。

所以谷歌拼了命搞TPU，不是它芯片设计有多牛，是它受够了“租客”身份，想当房东。

但垂直一体化是超级玩家的游戏。谷歌、微软、Meta可以，大多数公司不行。

那千行百业怎么办？

| 现在：中国AI的“贫油困境”

回头看，中国AI产业过去两年像极了上世纪五十年代——明知道地下有油，就是打不出来。

不是没卡。

互联网大厂手里囤着几十万张卡。但那是英伟达的卡，租约随时可能断，供应随时可能掐。

更致命的是：卡是散的。

A公司卡在A机房，B公司卡在B机房，彼此不通，调度不动。你要训一个万亿模型，光适配就折腾半年。

这叫算力碎片化。

再加上芯片管制掐源头，生态壁垒卡中间——三重夹击下，中国AI产业其实一直在“节油模式”下运行。

不是不想踩油门，是油箱漏了。

| 转折点：从“拼卡”到“拼基础设施”

2026年工信部一纸通知，把算力正式定性为新型基础设施。

“1+M+N”算力互联互通节点体系——翻译成大白话：国家要建统一的算力电网了。

以前每家自己发电，效率低、浪费大、还不稳定。

现在国家说：我来统一规划、统一标准、统一调度，你们接上来用。

就在这时，郑州传来消息：国家超算互联网核心节点上线，三套曙光万卡超集群投入运营。

这是全国首个实际投入运营的超3万卡国产AI算力池 。

注意“实际投入运营”这五个字。

很多万卡集群建好了，但“建好”不等于“能用”。网络不行、调度不行、容错不行，几千张卡跑起来，效率还不如几百张卡。

而郑州这个池子，把“卡”变成了“池”——可被稳定调用、可被统一编排、可被持续运营。

就像油田炼成了汽油，接上了管网。

| 光合组织在干什么？帮行业“建炼厂”

2月10日，光合组织在郑州开了个会，国产万卡算力赋能大模型发展研讨会，说白了就一件事：怎么让国产算力从“有”变成“好用”。

他们干了件很具体的事：把供需双方关在一个屋子里。

算力方、模型方、应用方，过去各干各的。算力方抱怨没需求，模型方抱怨卡不好用，应用方抱怨成本太高。

光合组织做的是：把门锁上，今天不出解决方案谁也别走。

结果出共识了：自主算力是生存底座、供需协同是进化飞轮、全栈攻关是破局利刃。

这些话放在两年前，是口号。放在今天，是路线图。

| 确定性才是稀缺品

回头看AI产业的价值逻辑：

模型赛道，赢家通吃，但通吃的是谁，没人知道。今天你是明星，明天就被开源追平。

应用赛道，百花齐放，但花能开多久，没人知道。流量成本一涨，利润就没了。

只有算力，是铁打的营盘。

它不是靠灵感迭代的生意，是靠长期投入、系统能力堆出来的护城河。今天落地的万卡超集群，三年后依然是保值资产。

二十世纪，石油定义工业强国的版图。

从“贫油”到炼油产能全球第一，中国经过了几代人的努力。

而AI时代，算力版图正在重绘。

并且这一次，我们手里有钻机，有炼厂，还有正在铺开的管网。