高阶智驾决胜年来临，Momenta、华为领跑城市NOA第一梯队

2023年底到2024年上半年，“开城”成为车企在智能化竞争中的一个关键词，包括小鹏、理想、华为等车企及供应商纷纷公布城市NOA的落地时间表，在业内看来，实现智驾“全国都能开”是智驾下半场竞争的关键分水岭。

在自动驾驶技术快速发展的背景下，车企与供应商也在积极布局端到端等前沿智驾技术，以期在智能化2.0阶段取得领先。随着新能源汽车市场渗透率的不断提升，智能化也迎来了全面加速的发展期，当前搭载L2+辅助自动驾驶功能的车辆价格已下探至10万元级别，自动驾驶迈入快速“上车”的普及阶段。

对此，同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产指出，2025年将是自动驾驶技术的关键决胜年，届时NOA等高级智能驾驶功能将普及至10万元左右的车型，预计NOA的市场渗透率将超过40%。

城市NOA快速“上车” Momenta、华为领跑第一梯队

2024年，城市NOA、端到端等成为各车企提及的高频词汇，高阶智驾技术也逐渐成为各大车企竞争的新焦点。目前业界普遍认为，NOA是实现自动驾驶的关键一步。

据不完全统计，目前包括“蔚小理”、智己、问界、极氪等在内的20多个汽车品牌均已推出城市NOA高阶智驾。其中，除少数头部厂商如“蔚小理”、特斯拉及鸿蒙智行等采用全栈自研模式，大多数车企则选择与第三方智驾供应商合作，以快速实现城市NOA的落地。

不过在高阶智能驾驶领域，尤其是城市NOA技术，目前能够实现量产的智能驾驶供应商相对较少。其中，华为、Momenta和元戎启行是少数在量产环节取得突破的企业。相关统计显示，截至目前，有5家主要供应商成功助力城市NOA规模化量产上车，分别是Momenta、华为Hi模式、Bosch（博世）+WeRide（文远知行）、百度和元戎启行。

根据第三方研究机构的最新数据报告，在2023年1月至2024年10月期间，Momenta以60.1%的市场份额位居国内城市NOA榜首。据悉，当前配备Momenta城市NOA技术的量产车型累计销量11.4万辆，从合作车企数量来看，Momenta取得定点的客户涵盖了全球销量前十主机厂中的近7成。

实际上，在高阶智驾快速上车的同时，城市NOA搭载车型的选择也正形成市场下沉趋势，以往是25万元级别及以上才能搭载的，如今在20万元以内车型上已不鲜见。朱西产教授指出，目前NOA的成本已经从最初的7万元降至3万5、1万5、8000，最终降至5000元以下，预计2025年，BOM成本3000元以下的NOA产品将被应用到更多车型。

盖世汽车智能驾驶配置数据库数据显示，2023年，国内NOA功能累计搭载量达到94.5万辆，其中高速NOA和城市NOA搭载量分别为70.7万辆和23.8万辆。预计2024年，这一配套规模将突破180万辆，2025年突破300万辆。

智驾市场迈入万亿规模 量产能力将成竞争关键

业内认为，2024年是端到端的1.0阶段，初步把手写规则的感知和规控神经网络化。2025年就会正式进入端到端2.0阶段，到时就看谁先推出新的模型、谁先量产上车。据观察，目前国内市场仅有4家第三方头部智驾供应商量产了端到端大模型，分别为华为、Momenta、百度Apollo及元戎启行。其中，Momenta属于一段式端到端，并已实现规模化量产。

目前，端到端智驾技术主要分为一段式和两段式两大类。一段式端到端技术因其能够将感知环境和规划控制紧密结合在一起而受到广泛关注。例如，广汽昊铂等品牌已经开始采用这一技术。有观点指出，一段式端到端技术的优势在于，当遇到之前没有遇到过的物体时，智驾系统中的大模型可以学习并适应这一新场景，从而采取合适的驾驶行为，例如成功地绕开障碍物。

据悉，不同于业界其他玩家的一段式端到端，Momenta开发了一种新颖的模型架构，将其分为“短期记忆”和“长期记忆”两部分。这种“短期记忆”和“长期记忆”相结合的架构，使得Momenta的一段式端到端技术在保持感知和规划控制紧密结合的基础上，具备了更强的学习和适应能力。

其中，短期记忆的快速反应能力能够应对突发状况，保障车辆在复杂环境下的即时安全；而长期记忆的积累和优化则让系统能够持续提升驾驶性能，适应各种多变的驾驶场景。借助Momenta的数据驱动策略，智驾大模型的训练成本得以大幅降低，降幅达到10至100倍，实现“低成本+短周期”研发模式的同时，保证车辆能够精准应对各种复杂驾驶场景，确保安全顺畅行驶。

业内人士表示，未来智能驾驶将遵循摩尔定律，其中软件体验将呈现出指数级提升，达到两年提升10倍，四年100倍，六年1000倍的水平。基于此，智驾硬件成本也将迎来每两年降一半的发展态势，在2025年年底或2026年年初实现无图城市NOA（城市高阶智能驾驶）智驾成本达到5000元左右。

而随着智能驾驶硬件成本的持续降低，意味着消费者无需花费高昂的购车成本，就能享受到以往只在高端车型中才配备的自动驾驶技术，极大地提升了购车的性价比。此外，高阶智驾技术的普及也将推动相关技术和服务的标准化和规范化，进一步降低后期的使用和维护成本。

根据IDC预测，2025年我国智能汽车出货量将达约2500万辆，复合增长率达16.1%。据中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿。而随着城市NOA市场的进一步发展，市场竞争也将愈加激烈。佐思汽研报告指出，预计未来两年，该领域将进一步整合与出清，头部供应商优势将逐步扩大。

文/林薇