蔡崇信燃起了“第一把火”

作者｜张超

宣布将接任阿里巴巴集团主席仅8天后，蔡崇信打响了业务冲刺的第一枪。

6月28日，杭州菜鸟总部，2023全球智慧物流峰会会议厅座无虚席，不少人甚至挤在会场过道之间，只为见到一个人——蔡崇信。

不过，当日蔡崇信因出差没能抵达现场，只是以菜鸟集团董事长的身份通过视频发声，为菜鸟确定了新的发展方向。

菜鸟终于决定跳出物流基建数字技术平台定位，推出自营快递业务——菜鸟速递。这也是菜鸟今年重点建设的国内物流业务。

有意思的是，菜鸟速递避开了通达系主要覆盖的经济型快递，聚焦中高端服务市场，这就不可避免地要与顺丰和京东两家抢食“蛋糕”。

由蔡崇信坐镇、菜鸟集团CEO万霖带队，那只“菜鸟”不再偏安一隅，想要“壮大”自己，飞得更高更远；而菜鸟能否在自营业务上更进一步，与顺丰、京东一较高下，不仅将影响其上市表现，或将改变中国物流快递业格局。

快递市场，新一轮战事正在酝酿。

01.自营速递

今年正值菜鸟成立十周年，其面临的消费环境和竞争局面都发生了翻天覆地的变化。

菜鸟诞生在电商兴起之际，其最初目标只是打通国内物流骨干网和毛细血管，搭建起四通八达的物流网络，更多基于淘宝的电商业务而做。

这是一种区别于京东、顺丰的“轻”发展模式，让菜鸟很快站稳了脚跟；为了解决“最后一公里”难题，菜鸟又打造了菜鸟驿站和快递柜等基础设施。

然而十年间，中国电商和物流快递业高速发展，菜鸟经历的环境也在演变：玩家数量明显增加、业务范围不断延伸、物流设施逐步完善，市场从商家、平台主导转向消费者主导。这就要求菜鸟顺应新趋势给出新策略，自营速递成为必然。

在国内市场，菜鸟今年重点建设的自营业务产品是：菜鸟速递。

按照万霖的说法，菜鸟速递是顺应市场需求的产物，“不断有商家希望菜鸟开放自营物流能力，随着菜鸟搭建全国性的干线运输、转运网络，全面将落地配网络升级为具有跨区域配送、揽派一体的全国性快递网络，菜鸟速递正式推出。”

全天候科技获悉，该业务历经六年时间打磨，升级自服务天猫超市的配送业务。最初业务成立是为了解决阿里平台自营订单配送问题，随着电商快速发展和菜鸟物流网络的完善，这才有了如今独立丰满的菜鸟速递。

据了解，菜鸟速递由菜鸟双11物流总指挥孙健担任总经理，聚焦高质量物流快递服务市场，喊出了“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”的口号，并承诺在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个服务。

菜鸟提供兼具速度和品质的服务，很明显是要将自己的落地配能力（即快递抵达目的城市后的配送运力）开放给更多商家。

上线自营、由轻到重，是菜鸟不得不走的一条路。

在消费回归理性的今天，菜鸟要想赢回消费者，就不得不回归履约时效、服务质量等软实力，而这是依托通达系快递企业难以实现的，必须亲自下场。

更重要的是，过去菜鸟严重依附于阿里巴巴的电商业务，而在分拆上市的诉求之下，菜鸟也必须跳出阿里的圈子，放大自己在整个物流市场、供应链的想象空间。

02.战事将起？

尽管目前菜鸟速递服务对象仍是B端商家，但其品质高端化的定位和业务自营的模式，还是让不少人联想到服务品质的顺丰和京东，认为快递市场头部玩家将卷起新一轮战事。

国家邮政局数据显示，2022年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5%，相比2021年的80.5%，集中度进一步提升。

其中，中通、韵达、圆通是快递业务单量最大的三家企业，市场份额总和已经超过50%，申通、顺丰紧随其后；但在利润方面，单量较少的顺丰明显超出其它快递物流企业，位居第一。

放眼整个快递行业，顺丰自成一派，很长一段时间内在中高端市场和时效件方面都有着无可替代的地位。随着今年其与极兔联盟，在低价电商件方面的空白也得到了极大填补，业务版图进一步扩大。

值得注意的是，为保障京东自营配送的京东物流，上市以后也不再闭环运营，开始向更多第三方开放物流配送能力。特别是在2022年完成对德邦物流的收购后，京东物流既提升了零担物流能力，还拓展了外部客户。财报显示，去年京东物流营收达到1374亿元，其中外部客户贡献近7成。

在菜鸟展露出要抢食快递中高端市场“蛋糕”的野心前，顺丰只有京东物流这一个竞争对手，如今菜鸟速递的出现让市场有了新变化。

整个快递江湖正在告别诸侯割据状态，形成京东物流+德邦物流、顺丰+极兔、菜鸟速递+通达系三大阵营对峙局面。

各方也都在为这场可能到来的战事做准备，疯狂积蓄“弹药”。极兔从国外市场杀回国内，不仅牵手顺丰，还递交了上市申请，准备公开募集资金；另一边，今年5月，顺丰也被曝出在香港二次上市计划，拟募资20亿-30亿美元。

按照阿里巴巴集团此前披露的情况，董事会已经批准启动菜鸟集团上市计划，并给出了12-18个月内完成的时间表。“壮大”自己、发展直营业务，是菜鸟在国内市场转守为攻的一种方式，也是其给投资人创造的新故事想象空间。

只不过，当前企业成本下行空间十分有限，竞争从快递价格转向了末端服务体验、产品丰富度等的较量，长期来看比拼将从国内拓展至国外。这对企业基础网络搭建能力、仓配系统运转效率以及资金流转能力提出了更高要求。

在这场新战事中，菜鸟已没有退路。

而蔡崇信回归阿里巴巴，接过最高权杖，引导菜鸟加速变革，能否再借自营业务更上一层楼，在激烈的物流领域杀出一片天，仍待时间的检验。