车企“灵魂”之争：产业化的智驾OS如何破局？

随着以人工智能、云计算、大数据分析等新一代技术为代表的数字经济蓬勃发展，产业数字化转型已成为后疫情时代经济复苏的新引擎。汽车产业作为数字化创新的重要载体，在全球范围内已经开始了大规模兴起。

在全球数字化高速发展的背景下，汽车行业作为中国国民经济的支柱产业，其数字化转型具有必要性与紧迫性。目前已有多家主机厂通过自主构建数字化中心、开展软件业务布局以及建立生态合作的方式，加快其数字化创新的进程。例如上汽成立零束软件公司，聚焦智驾系统功能、软件架构、基础软件平台以及数据工厂；长安成立重庆长安汽车软件科技有限公司，落实长安“1+5+1”软件核心能力建设；东风与西门子数字化工业软件签署战略合作协议以及数字化领域的合作协议。

2022年8月，亿欧智库正式发布《2022中国汽车产业数字化创新研究报告——操作系统篇》，对汽车产业数字化发展进行研究，重点聚焦于智能驾驶操作系统的技术原理、市场现状以及参与企业等多维度的分析与洞察。

技术驱动数字化发展，汽车产业成为最佳落地场景

近年来，数字化技术一方面促进着汽车向智能网联、智能驾驶方向发展，加快5G+车联网的协同发展，促使主机厂加速数字化升级。另外一方面，数字化技术随着智能驾驶、智能座舱时代的到来，也开始加快车上碎片时间的激活变现，为用户带来新的驾乘体验，为汽车产业数字化转型带来商业化新风口。

汽车产业数字化是利用现有及新兴数字化技术，将数字基因全方位融入产业，从而发掘全新商业价值，优化重构价值链。不仅如此，汽车产业特有的复杂度高、资金密集、智能化需求旺盛等特性，是数字化技术应用的重要场景之一。因此数字化新兴技术的应用极大地驱动了汽车产业的智能化发展与数字化转型。

汽车产业数字化助推E/E架构升级，操作系统成为软硬解耦关键

汽车产业数字化与智能化的发展趋势下，传统分布式E/E架构开始向域集中式E/E架构转变，大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度。整车E/E架构的升级使主机厂与供应商能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发，实现软硬件解耦范围的进一步扩大。

在智能汽车SOA软件架构中，操作系统由系统软件和功能软件组成，处于上层应用软件和底层硬件之间（智能驾驶中间件也可称之为广义操作系统），一般采用分层的方法和结构由底层向上构建。在整车E/E架构逐步升级的过程中，操作系统成为实现软硬件解耦的关键。

  操作系统为智能汽车带来差异化，实现软件定义汽车新模式

汽车智能驾驶操作系统作为实现软硬件解耦的核心底层软件，帮助主机厂打破了传统供应链中Tier1 的 “软硬件一体”交钥匙式的供给模式。汽车智能驾驶操作系统的发展可以使主机厂在对外采购硬件的同时，加大对上层应用软件的研发与投入，实现对核心技术的掌控，在软件定义汽车时代掌握更多话语权与决策权。

同时，软硬件解耦是实现软件定义汽车新开发模式的前提，通过分离车辆硬件与软件开发流程，在硬件售出后，通过OTA实现软件的持续迭代与优化，满足用户个性化和长尾需求，延缓硬件平台更新频率，实现整车平台生命周期最大化。智能驾驶操作系统在OTA升级（多域之间的能力通过软件进行连通）的过程中扮演着重要角色，因此智能驾驶操作系统的发展让主机厂看到更具差异化的新型商业模式。

中间件、功能软件成为操作系统差异化模块，参与企业打造特色发展路径

当前，国内智能驾驶操作行业发展仍属于前期，智能驾驶操作系统的软件产业生态主要由功能软件供应商、中间件供应商、底层操作系统供应商以及虚拟机供应商共同构成。底层操作系统、虚拟机（ Hypervisor ）、BSP产品标准化程度高，复用率高，同时经历了长期发展，目前已形成稳定的市场格局。智能驾驶中间件、功能软件作为差异化程度较高的模块，其参与企业也正在打造自身具有品牌特色的发展路径。

具备ICT属性科技企业与聚焦车载基础软件研发的企业为当前智能驾驶操作系统主要的供应商。其中具备ICT属性的科技企业包括国汽智控、华为、百度三家主流企业，都拥有成熟智能驾驶OS产品，同时深度自研。其中，国汽智控提供基于硬件平台的全栈操作系统产品，华为基于自研的Harmony OS打造全栈智能汽车解决方案，包括智能驾驶操作系统AOS，百度apollo提供一个开源的基于QNX内核的自动驾驶平台。

聚焦车载基础软件研发的企业则由AutoSAR AP阵营与ROS阵营的企业组成，AutoSAR AP是提供高性能计算和通信机制的主流中间件方案，以普华基础软件、东软睿驰、经纬恒润、映驰科技等主流企业为代表；ROS作为机器人软件中间件，可用于智能驾驶领域，以Autocore为代表。

智能驾驶操作系统供应商通过与主机厂进行深度合作，为其提供定制化、差异化的产品方案。在此过程中，智能驾驶操作系统企业有望参与主机厂的架构平台建设与选型中，提供上层应用软件开发接口，并帮助适配芯片。

统一操作系统将出现，智能汽车赋能新基建全面发展

在整车集中式E/E架构成为发展趋势下，汽车的座舱域、车控域、智能驾驶域将得到整合，因此统一的智能汽车操作系统将出现。基于统一的智能汽车操作系统，不同的智能化功能会由相应功能模块组件来完成。

未来，在数字化发展下，汽车产业将孕育出新模式新业务，形成新的经济增长点。数字化技术的赋能下，汽车产业将实现提质、降本、增效以及减存的发展趋势。同时数字化也将为汽车产业带来新的业务模式、新的技术范式、新的组织方式以及新的文化意识。

同时，汽车产业的数字化发展将持续从车、人以及流程切入，推进研、产、供、销、服的数字化，释放全生命周期的数据价值。智能汽车发展带来的新需求，将拉动新基建的发展与完善，同时智能汽车将作为“移动数据中心”与智慧交通、智慧城市等新基建之间相互赋能并成为其发展的关键一环。

结语

在新一轮科技革命背景下，中国汽车产业正在发生深刻变革。数字化转型正成为一项复杂且庞大的系统工程，让汽车产业当中的各类企业纷纷为之长期布局并持续演进。智能驾驶操作系统是智能驾驶技术发展的核心模块之一，对其实时性、可靠性、功能安全、信息安全、及计算能力都有着极高的要求，成为主机厂、传统供应商以及科技企业助力汽车产业数字化转型过程中的布局重点。