美国芯片法案生效后 厂商抢补贴大战更激烈了
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美国芯片法案生效后 厂商抢补贴大战更激烈了

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美国芯片法案搅局产业链

当地时间8月9日,美国总统拜登正式签署《芯片与科学法案》(Chips and Science Act),并宣称将在5年内投资共计2800亿美元。

该法案有芯片和科学两方面:芯片方面,包含527亿美元的半导体研发、制造以及劳动力发展补贴,以及半导体和相关设备制造的资本支出的25%投资税收抵免(约240亿美元);科学方面,为人工智能、量子计算、无线通信、精准农业等提供约2000亿美元的研究基金。( 澎湃新闻,2022.8.10)法案通过后,据推算,2025年全球7nm及以下先进制程芯片市场,美国占比将大幅提升至12%。( 凤凰卫视,2022.8.11 )

但美国在法案中增加了一项条款——获补贴的半导体企业未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂,违反条款或者未能修正违规状态的公司,要全额退还补贴。简单解释,就是立法逼迫芯片商站队。随着法案的推进,巨头都想从补贴中分一杯羹,纷纷宣布自己的扩产计划:

早在去年,台积电斥资120亿美元在亚利桑那州的新晶圆厂就已开工,这座工厂将会生产5nm芯片;

今年6月,Alphabet、Amazon和微软公司的CEO联合其他100多位CEO签署一封信,敦促美国众议院和参议院通过芯片法案;

6月底,全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆预计投资50亿美元,在美国建立12英寸硅晶圆新厂;

7月,三星计划斥资近2000亿美元在美国德克萨斯州扩建11座晶圆厂;

美光宣布从现在到2030年,将投资400亿美元在美国制造存储芯片,该项投资将在建筑和制造业创造多达40000个新工作岗位,仅这项投资就将使美国存储芯片生产市场份额在未来十年内从不到2%提高到10%;(CNBC,2022.8.9)

高通宣布将从半导体晶圆代工公司格罗方德纽约工厂额外采购价值42亿美元的半导体芯片,并且到2028年总购买额将达到74亿美元,高通称,计划在未来五年内将美国的半导体产量提高50%;(高通官网,2022.8.9)

英特尔是最需要芯片和科学法案中补贴的企业,此前曾多次游说立法者尽快通过芯片法案,以推进其在俄亥俄州一座芯片工厂的建设。为了拿到补贴,英特尔一度罢工俄亥俄州芯片工厂的奠基仪式。该工厂初步投资200亿美元,建设成本可能高达1000亿美元。彭博社指出,英特尔的积极游说虽然成功让芯片法案落地,但也将自己置于尴尬境地。前一周,英特尔的财报中不仅销售额大降,对于前景的预测也非常悲观。与之相反的是,截至上季度末,英特尔雇佣了将近114000名员工,高于过去十年的平均水平。因此,这家公司正面对削减成本和保持利润的压力。虽然英特尔不愁拿补贴了,但这家公司的困难才刚刚开始。

目前来说,这些晶圆厂正面临着损失风险:

三星电子在西安投资了两家先进的3D NAND工厂,西安工厂占三星NAND闪存总产量的40%以上;

SK海力士90亿美元收购英特尔的NAND业务中包括了一座大连的英特尔晶圆厂,这项业务现被称为Solidigm,同时SK海力士在也无锡经营一座晶圆厂;

英特尔在成都拥有一座封装/测试厂,该设施可能受到法案的限制;

中国台积电在南京生产16nm和28nm的晶圆厂也将受到影响。(EETimes,2022.8.10)

另外,法案还提到,随着技术进步,会重新评估28nm标准,这意味着未来美国针对芯片企业对华投资的限制可能会越来越多。( 上观新闻,2022.8.11 )不仅如此,美国最近要对中国半导体施加的套索越来越紧,为了发展半导体,美国企图效仿上世纪80年代制裁日本芯片产业。( 凤凰网,2022.8.11 )

近期美国准备限制的领域,制表丨果壳硬科技

近期美国准备限制的领域,制表丨果壳硬科技

为什么会推出这项法案?数字经济兴起,产业链安全化问题成为关键。芯片产业已上升为一个战略问题,会有越来越多的国家参与这场竞赛。( 人民论坛网,2022.8.9 )

国际各国补贴情况,制表丨果壳硬科技

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不得不说,美国的芯片和科学法案将对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。日本最大的半导体制造设备商东京电子称,非常担心美国会扩大出口管制,因为中国市场对他来说太重要了。另外,由于韩国市场需求极度依赖中国,韩方对美方主导的芯片四方联盟(CHIP 4)表态谨慎。(《第一财经》,2022.8.12)

业界认为,美国以此种行径谋求在半导体行业上自立不现实,同时也无助于从根本上解决断链危机。( 问芯Voice,2022.8.3 )《环球时报财经周刊》认为,芯片法案的“远水”难解汽车芯片行业缺芯的“近渴”。( 《环球时报财经周刊》,2022.8.11 )从股价上看,芯片法案也不得人心,签署当日,美股半导体出现暴跌的情况。

从更长远的角度来看,芯谋研究认为,美国芯片和科学法案只是其中的一小步,更多是推动芯片四方联盟。国产半导体已崛起,而美方如此行径必然倒逼国产半导体产业进一步发展。

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