最后冲刺:手机旺销中供应链表现承压
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最后冲刺:手机旺销中供应链表现承压

2021年11月29日 17:39:54
来源:21Tech

21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道 由苹果带动的销售大周期,加上年底接连的电商大促,让第四季度的手机市场持续热闹起来。

根据中国信通院统计显示,2021年10月,国内手机出货量3357.5万部,同比增长28.4%,其中5G手机占同期手机出货量的79.2%。综合来看,今年1-10月,国内整体手机出货量累计2.82亿部,同比增长12%。

“从历史经验来看,一年中的Q3-Q4是销售旺季,正常情况下,这主要得益于苹果带来的超级周期影响,我们认为今年市场销售节奏还是大致延续了过往超级周期的情绪。”Counterpoint分析师张祺如此告诉21世纪经济报道记者。

因此在此期间内,众多手机厂商都对不同价格区间针对性推陈出新,且更大的意义是在补缺式更新产品。但需要注意的是,在供应链目前披露的数据来看,行业接下来短期内的销售表现可能仍将同比承压。

四季度有望为全年高峰

从终端消费需求表现来看,在下半年一段时间的低迷之后,第四季度开始逐步进入手机消费高峰期。

根据CINNO Research中国智能手机市场月度监测数据显示,9月TOP 5智能手机销量较8月环比有不同程度下降,只有苹果一枝独秀,同比增长超过30%。不过总体来看,与去年同比都有明显增加,只有小米同比下降12.3%。

CINNO Research方面认为,出现这一现象的原因有二:因市场等待三季度新机发布,市场对安卓机持观望态度,消费需求延后;而因去年疫情之后市场快速复苏带来的同期高基数。

该机构指出,随着苹果新品iPhone13系列及其他安卓新机的陆续上市,叠加双11促销季到来,四季度有望达全年销量高峰。

(图为中国信通院统计的国内市场手机出货量表现,数据来源:信通院公布)

(图为中国信通院统计的国内市场手机出货量表现,数据来源:信通院公布)

因此就出现了,在双11预售期前,各大品牌厂商开始竞相推出侧重面向线上人群的产品类型,而如今伴随前一轮的电商大促刚刚结束,年底的新一轮旗舰机型竞相发布已经再度开启。

近日,OPPO发布旗下定位人像视频的Reno7系列,在强化后置镜头的人像等模式之外,此次其对于前置摄像头感光能力进行了大幅加强。据介绍,为了解决夜拍感光问题,Reno7系列从传感器底层入手,将自研四合一像素聚合算法与RGBW像素排列范式相结合,联合索尼研发出全新RGBW传感器——IMX709,且OPPO对IMX709具有永久独占性。

新系列中对于价格做了一定下沉。OPPO Reno7 Pro版本价格在3000+元价位段,Reno7系列价格在2699-3299价位段,Reno7 SE售价则在2000-2400元价位段区间。

对此,IDC中国研究经理王希指出,近期行业对于摄像方面的升级,已经投入了更多注意力放到前置上,OPPO Reno7系列也是紧跟行业趋势,定制的前置RGBW传感器,在市场上是一个明显的差异点。另外,充分利用镜头凸起的部分,放入呼吸灯,外观有差异化的同时也体现了巧思。

价格方面,王希认为没有什么悬念。但7SE系列覆盖的2000元左右价位档一直是OPPO需要加强的细分市场,Pro版本价位段上限也卡在了4000元以内,和Find做好区隔,市场定位很明确。

据了解,除了接下来会陆续推出的旗舰机型之外,部分厂商的折叠屏手机也有望在近期陆续发布。这对标的是大屏需求的偏商务型人群,也是除华为之外其他厂商普遍偏弱的消费群体市场。

供应链表现短期承压

与终端厂商表现的积极不大相同,从供应链端的表现来看,短期之内,手机供应市场的整体消费需求可能依然处在承压状态。从摄像头产业链厂商公布的数据可见一斑。

据舜宇光学披露,其10月份的产品出货量中,手机镜头类产品同比下滑了27.8%、环比也下滑了13.2%,车载镜头下滑了22.6%。从手机摄像模组产品来看,同比下滑11.3%、环比下滑5%。

公司方面解释道,手机镜头出货量同比下降,主要是因为整体智能手机市场需求较去年同期有所放缓;环比下降主要是因为国庆节假期,部分产品提前至9月出货。手机摄像模组出货量下降,也是因市场需求同比有所放缓。

车载镜头出货量同比下降,主要是因为汽车供应链中关键零部件缺货,且去年同期因疫情好转出货量表现强劲。

丘钛科技披露的10月份数据相对详尽。当月,其800万像素及以下摄像头模组的出货量同比增加50.7%;1000万像素及以上摄像头模组同比下滑12.6%、环比下滑13.9%,但是在其中3200万像素及以上摄像头模组部分,同比增加70%。

从数据可以看出,具体到产品类型来说,偏低端和偏高端的模组需求在提高,中间价位段的模组部分需求则在下滑。

公司解释道,摄像头模块产品销售数量环比下降主要是受中国国庆假期以及供应链受国内限电等政策影响,交付不稳定。

一般来说,供应链目前阶段的出货量情况,大约会是终端厂商对2-3个月后左右时间段推出产品的备货。这似乎显示出市场对于终端需求表现依然会趋于保守的预估。

出现这一现象的原因主要包括:手机厂商面临的不同元器件长短料问题,国内市场长期见顶趋势不变因此需求进入瓶颈期,部分手机厂商的部分零部件库存偏高。

这也导致部分元器件已经出现降价趋势,包括占据手机厂商较高成本之一的存储器产品,在近期已经陆续出现市场价格下滑表现。

据群智咨询(Sigmaintell)统计表示,进入十一月,除苹果外,终端整机需求整体依旧没有回升的趋势,图像传感器(CIS)供应端处在优先消化库存,平衡供需关系的阶段。尤其是高端像素需求低于预期,导致库存水位持续上升。因此,CIS整体价格受到供大于求影响,中低端像素价格松动下行,高端像素价格稳健下行。

存储器表现类似,该机构指出,5G智能手机价格下探趋缓,4G受限于平台芯片供应拉货动力不足,部分终端厂商持续调降生产计划,终端、代理商和存储原厂存储水位依旧较高,原厂提前开始降价。

群智咨询表示,在手机端用的图像传感器方面,预计第四季度在2/8M像素、50M+像素等不同产品类型的价格都将有5%-7%不等的价格下降;存储器方面,一些核心DRAM和Nand Flash产品中也大约会有8%-15%不等的价格下降,其中嵌入式存储价格整体进入下降通道,部分型号合约价格降幅超过15%,而在需求未恢复之前,嵌入式内存到明年一季度依然会呈现下降趋势。

(作者:骆轶琪 编辑:李清宇)

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