火花思维拟赴美IPO:去年亏9.5亿 创始人罗剑占股13.6%
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火花思维拟赴美IPO:去年亏9.5亿 创始人罗剑占股13.6%

炣燃科技6月22日讯(安迪)美东时间6月21日,国内在线素质教育平台火花思维(简称“火花”)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请,计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“SPRK”,主承销商为瑞信、花旗和中金,暂未披露拟发行的美国存托股票(ADS)及预计发行价格区间。

火花方面表示,此次发行净收入中约40%用于改善教学方法、课件和教育内容,进一步拓宽课程内容;约30%用于改善技术基础设施;约15%用于扩大市场营销和品牌推广。

核心财务数据方面,招股书显示,火花思维2019年、2020年净收入分别为1.95亿元、11.74亿元,同比增长501.0%,2021年一季度净收入为4.537亿元,同比增长203.3%;在2019年、2020年以及截至2021年3月31日的三个月里,公司净亏损分别为7.711亿元、9.517亿元和3.737亿元;公司2019年毛利率为-85.2%,2020年毛利率为27.4%,截至2021年3月31日的三个月毛利率为37.3%。

公司总营业额从2019年的5.135亿元增至2020年的19.081亿元,增长了近四倍;截至2021年3月31日的三个月里,总营业额从2020年同期的2.698亿元增至6.535亿元,增长了142.2%。

招股书显示,IPO前,火花思维创始人、董事长兼CEO罗剑为公司最大股东,持有46,788,378股普通股,占比13.6%。红杉资本中国为第二大股东,持股比例为10.5%。纪源资本为第三大股东,持股8.9%。

此外,李晶、葛青,闵锐和张健分别持有不到1%的普通股;整体而言,火花思维董事及高管持有56,833,419股普通股,占比16.3%。

另外,IDG资本持股8.7%;KKR持有29,153,225股普通股,占比8.5%;挚信资本持有25,802,718股普通股,占比7.5%;山行资本拥有21,744,322股普通股,占比6.3%; 光速中国持有19,428,440股普通股,占比5.7%。

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