蔚来汽车公布13亿美元可转换优先债券的利息和转换价格
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蔚来汽车公布13亿美元可转换优先债券的利息和转换价格

2021年01月14日 12:25:23
来源:Techweb

【TechWeb】1月14日消息,据国外媒体报道,当地时间周三,电动汽车制造商蔚来汽车公布了周一公布的13亿美元可转换优先债券的利息和转换价格。

蔚来汽车

当地时间周一,蔚来汽车宣布拟发行13亿美元可转换优先债券,其中包括2026年到期的6.5亿美元可转换优先债券和2027年到期的6.5亿美元可转换优先债券。

此外,该公司还向债券的初始购买者授予30天的选择权,以额外购买最多1亿美元的2026年到期债券以及最多1亿美元的2027年到期债券。

该公司计划将此次债券发售获得的净收益主要用于一般公司用途,并进一步加强其现金和资产负债表状况。

蔚来汽车表示,发行后,这些债券将是该公司的优先无担保债券。其中,2026年到期的债券将不会计息,本金也不会增加;2027年到期的债券利率为年息0.5%,从2021年8月1日开始,每半年派息一次,即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

2026年到期债券的初步兑换率为每1000美元本金兑换10.7458股美国存托股(ADS),相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元,较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50%。

2027年到期债券的初步兑换率为每1000美元本金兑换10.7458股美国存托股(ADS),相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元,较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50%。

蔚来汽车预计,在满足相应条件的基础上,将于2021年1月15日左右结束此次债券债券发行。

蔚来汽车成立于2014年11月,是中国高档电动汽车市场的先驱。该公司设计、联合制造并销售智能和联网的高端电动汽车,以推动下一代互联、自动驾驶和人工智能技术的创新。

该公司于2018年6月开始在中国交付7座高性能高端电动SUV ES8,于2018年12月正式推出5座高性能高端电动SUV ES6,并于2019年6月开始交付首批ES6。(小狐狸)