全球新发行逾1.71亿普通股 网易启动香港首次公开发行

每经记者：许恋恋

网易二次赴港上市有了最新进展。

6月1日，每经记者从网易（NTES）了解到，网易今日宣布启动作为全球发售（“本次发行”）一部分的香港公开发售。本次发行将新发行171,480,000股普通股，网易普通股将在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，股份代号为“9999.HK”。

此外，代表网易普通股的美国存托股（每一股代表25股普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股，而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后，网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。

图片来源：每经记者 董兴生 摄

本次发行初始由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成，分别约占本次发行全部发售股份的3%和97%，该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20,580,000股新发行股份，占本次发行全部初始发售股份的约12%。

此外，网易预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下额外发行最多25,722,000股新股份，不超过本次发行全部初始发售股份的15%。

据记者了解，最高发售价将不高于每股发售股份126港元。本次发行国际发售部分的发售价格，即国际发售价可能定为高于最高发售价的水平。网易将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价，以及路演过程的投资者需求等因素后，将于2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价（每股发售股份126港元）的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。

这笔钱将用在哪里？网易方面表示，拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇，推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。

网易成为继阿里巴巴后又一家在中美两地同时上市的中国互联网企业已经是板上钉钉。网易主要有三大业务，在线游戏、网易有道、创新业务及其他。网易在2020年第一季度营收170.6亿元，同比增长18.3%；归属于网易股东的持续经营业务净利润为36亿元；归属于网易公司股东的综合收益为40.78亿元。其中游戏是收入主力，今年一季度营收135.2亿元，同比增长14.1%，占网易整体营收79%。

5月29日中午，网易创始人、CEO丁磊发布了公司上市20年来的首封致全体股东信，丁磊表示，早在几年前，网易就在互娱、教育、音乐、电商等领域开始了出海的探索。“虽然大多数人对此知之甚少，但今天我可以跟各位分享的是，成果不错。”未来，网易会通过内部孵化、投资、合作开发和战略联盟等方式，继续推进海外市场的创新与突破。分析认为，从今天公布的募资用途来看，网易全球化的扩张将会在赴港上市后加速。