HMS拯救海外市场 华为要向Google动手了？

文/古泉君

实体清单事件，催生了华为一篮子“备胎计划”。

而在这其中，系统生态可能是华为庞大的备胎计划中最关键、也是最关键的一环——

鸿蒙的规划是以十年为单位的，而眼下对于消费者业务来说，更重要的一环是HMS，也就是Google服务的替代品。

一盘大棋

去年5月，Google在“实体清单”事件的影响下，暂停向华为手机提供GMS（Google Mobile Service）服务。受此限制，华为在海外市场出售的手机，在原厂设定下将不能使用Gmail、YouTube、GooglePay、地图、云盘等服务。

GMS的缺失，对于海外市场是存在明显影响的，最直接的反应就是海外销量骤跌。眼见恢复无望，华为选择了上马备胎计划，也就是HMS。

过去一段时间，HMS已经进行过几轮内测，在2月24日巴塞罗那的发布会上，华为正式推出了HUAWEI App Gallery和HMS战略。

根据华为的说法，HMSCore目前已迭代至4.0版本，月活在2019年6月已经增长至5.3亿，同期平台注册开发者已达91万，融入HMSCore体系的App数量增至4.3万，HMSCore目前已在全球170多个国家得到应用。

华为甚至表示，通过9年的运营，华为应用市场已经成为全球前三的应用市场之一。

应用市场是一切应用与服务的入口，也是平台的基础。开发者采用平台提供的底层能力来开发应用，然后在商店上架，消费者下载，这是很成熟的一套流程，华为将自己放在了和Google与苹果同等的位置上。

而HMS对标的则是GMS，为开发者提供底层能力。

HMS包含了应用、服务、开发能力等多个部分，而HMSApps 则包括华为云空间、华为智能助手、华为应用市场、华为钱包、华为天际通、华为视频、华为音乐、华为阅读、华为主题和生活服务等应用程序。

HMSCoreKit允许开发人员访问24个HMSCore套件，55个服务和997个API。包括支付、登录、游戏、推送、地图、定位等等。

为了推广HMS，华为仍然选择“砸钱”的方式。

从那些有可能发展自己独立生态的国家和地区入手，余承东在发布会上宣布启动10亿美元“耀星”计划，号召全球开发者选择HMS为底层开发App，此次发布会，也是一次大型的“招商大会”。

另外，华为此前已经在俄罗斯投入1000万美元吸引当地的开发者（俄罗斯有自己的搜索巨头yandex），也与印度的软件厂商以及土耳其运营商达成了部分合作。

华为这场发布会结束后，荣耀马上接班，面向欧洲市场发布了V30Pro手机及9X两款产品，内置了HMS和AppGallery应用商店，这也是荣耀海外的第一款内置HMS服务手机。

从短期来看，HMS要拯救的，是华为海外市场的实际表现。当务之急是解决一些GMS基础能力无法使用导致的问题。

而从长期来看，HMS也承载着华为的生态梦，华为的最终目标，是希望能实现Google的AOSP+GMS这样的系统加服务的全布局。

余承东在2020年的新年信上曾提出：海外云服务以生态和体验为核心，不追求短期商业利益，用几年时间逐步恢复海外业务总量，同时加快构筑HMSCore能力，打牢生态基础。

这样来看，HMS被放在了相当高的战略层级上。

为了发展HMS，华为专门成立了一个新的二级部门——全球生态发展部，归属消费者BG。无论是从实际意义，还是眼下华为的宣传重点来看，HMS都已经超越鸿蒙，成为了华为的头等大事。

不过，GMS不只是Google自家的全家桶那么简单，由于Android被Google把控，尽管AOSP已经提供了绝大多数的底层能力，但一些功能仍然需要GMS的支持，比如数据的同步（手机备份、云盘等），信息的推送（GMS能提供类似iOS的统一推送）等等，包括现在Google也会把一些安全更新通过GooglePlay推送。

由于没有Android的掌控权，HMS肯定不像GMS那样能够对Android的体验造成巨大影响，这也是HMS先天的一个短板，是鸿蒙需要解决的问题。

Google 甩锅

尽管明面上GMS已经和华为无缘，但由于Android系统的开放性，对于一些爱琢磨的用户来说，总有解决的办法。通过刷机、自己安装等方式，还是可以使用Google的服务的。

Google近日针对这一现象，以及禁令的相关内容进行了官方回复，Android和GooglePlay的法律总监TristanOstrowski发表的文章，解释了一些具体细节：

首先，Google方面表示，在2019年5月16日及之前上市的华为手机，目前还是能收到安全更新与Google应用和服务的更新，这也是基本的售后支持。

而在这之后上市的华为手机，则属于未经认证的设备，无法使用Google的软件，也无法对这些设备进行安全检查，无法在上面预装Google的安全软件PlayProtect。

其次，关于Google自家的应用，Ostrowski劝诫用户不要试图将Google的软件和服务通过其他手段安装到那些未经认证的设备上，Google无法保证用户自行安装的应用程序不存在恶意软件等问题。

换句话说，禁令发布后上市的华为手机，Google不提供服务，也不提供安全更新等后续支持。

如果你通过某些非官方的手段安装了GMS，过程中可能会出现各种各样的问题，用户自己承担风险。这是一种”甩锅机制“，但也合情合理，毕竟是非官方的操作。

虽然Google 看起来有点强硬，但被迫断供后，其实自己也受到了不小的影响，毕竟少了华为这样的大客户。

目前，GMS是Google通过开源的Android获利的主要方式。根据Google官方提供的说明，每台移动终端设备的GMS授权费用为40美元，选择完全搭载Google全家桶可以免去授权费，但这也就变相为Google带来了广告等收入。

余承东在发布会结尾，依然感谢了Google，并表示过去以及未来，都将携手共建安卓生态，对于HMS与GMS的关系，华为表示一个手机既可以有HMS，也可以有GMS，而非替代关系。

但HMS显然是动了Google的蛋糕。

AOSP是开源的，Google管不着，但由于推出了HMS，现在二者处于一个非常微妙的竞合状态，如果禁令持续得更久，经过几年的发展，说不定华为还真有了不用GMS的底气，哪怕体验上差了一点。

另外一个不能忽视的因素是，欧盟一直认为Google在GMS上存在垄断，无论是罚款还是勒令调整，已经对Google动了好几次刀。

为了反垄断，欧盟一直想扶持一个能够制衡Google的生态，它也许会是HMS，也许会是华为、小米、OPPO、vivo四大国产手机厂商正联手打造的一个应用平台——“全球开发者服务联盟”（GDSA）。

产业受益？

HMS承载了华为的生态梦，同时，也让合作伙伴看到了机会。正如你所看到的，和Google的全家桶不同的是，华为选择的是构建合作体系。

图片来源见水印

比如语音采用的是科大讯飞的方案，地图定位是四维图新和超图，阅读的合作伙伴是掌阅等科技企业。在TWS和GaN之后，华为又掀起了一波“HMS概念股”，多家公司因HMS应声上涨。

华为整个合作生态分为技术和内容两部分，一些为华为提供底层的技术能力，一些为华为提供内容和应用。华为的出货量，决定合作伙伴的服务可以触达数量可观的用户，其中还有相当一部分是海外用户。部分服务国内外版本可能有所不同，比如地图和定位，海外版本的合作伙伴就是荷兰数字地图公司TomTom，但这依然是一个可见的机会。

但显然HMS还在蹒跚学步的阶段，前景扑朔。如果从乐观的角度来解读，那就是还有很大的增长空间。

安信证券认为，随着HMS在全球大力推广，华为商店有10倍以上的增长空间，HMS生态内公司将显著获益。因此，他们持续推荐与华为在各个细分领域进行深度合作的行业龙头：四维图新、科大讯飞、梦网集团、中科创达、网达软件、诚迈科技、掌阅科技等中国技术公司。

民生证券则指出，华为HMS不仅能够为生态内App开发商提供庞大的月活量，而且有利于国内App进军全球市场，同时也将提升App开发商的盈利能力。他们建议投资者关注在开发服务、应用软件和信息安全领域与华为保持密切合作关系的公司。

譬如，超图软件是华为数字平台“沃土”的GIS（Geographic Information System）能力的提供方，主要应用于智慧城市、智慧园区等场景。

科大讯飞曾在2018年5月与华为签署战略合作协议，双方在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端以及办公四大领域进行合作。从Mate10起，华为开始搭载科大讯飞的语音技术。

掌阅科技为华为阅读应用提供主要的内容源，二者UI几乎相同，华为阅读的应用中可以绑定掌阅账号。

金山办公曾在2019年7月加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”，双方合作主要集中在WPS上。

一朝被蛇咬十年怕井绳。即便之后合作关系恢复，经过这么一回折腾的华为，也会意识到把牌攥在自己手里的重要性，无论是硬件还是软件，都会逐渐开始加强控制权，尤其是系统生态这么核心的部分。