中汇集团港交所上市:募集6.3亿港元 父亲董事长女儿是CEO
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中汇集团港交所上市:募集6.3亿港元 父亲董事长女儿是CEO

2019年07月17日 06:10:53
来源:雷帝触网

中汇集团港交所上市:募集6.3亿港元父亲董事长女儿是CEO

雷帝网雷建平7月17日报道

民办高等教育机构中汇集团昨日在港交所上市,发行价为2.85港元,合计募资净额约为6.27亿港元。

其中,Ariana Capital Investment Limited为中汇集团的基石投资者,已认购7327万股股份,总金额超过2亿港元。

Ariana Capital Investment Limited为香港邱德根家族基金,邱德根50年代初还是穷汉,但后来坐拥巨富,一度成为香港首富。

邱德根生前是香港远东集团创办人及董事长,曾被称为香港亚视之父、香港亚视最赚钱老板。目前,邱德根家族掌舵人为其次子邱达昌。

中汇集团本次募集资金将主要用于新校区建设、收购教育机构以及海外业务的扩张等。

中汇集团首日开盘价为2.85港元,属于平开,首日收盘价为2.87港元,较发行价上涨0.7%。中汇集团首日收盘时市值为28.7亿港元。

去年年度营收为6.36亿

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据介绍,中汇集团目前运营两家位于大湾区的民办高等教育机构——广东财经大学华商学院(本科)及华商职业学院(专科)。

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中汇集团还拥有一家位于澳大利亚墨尔本的民办职业教育机构——澳洲国际商学院。

根据2017-2018学年商务专业在校生人数排名,中汇集团是大湾区最大的民办商科高等教育集团。

中汇集团截至2018年8月31日年度营收为6.36亿元,年内利润1.77亿元,年内利润率27.8%。

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中汇集团截至2019年2月28日的6个月收入为3.51亿元,上年同期为3.19亿元;期内利润为9128万元,上年同期为9055万元。

截至2016年、2017年及2018年8月31日止年度以及截至2019年2月28日止六个月,中汇集团来自学费的收入分别占90.8%、90.8%、91.1%及91.9%,来自住宿费的收入分别占9.2%、8.6%、8.5%及8.0%。

2015/2016学年、2016/2017学年、2017/2018学年及2018/2019(截至2019年2月28日)学年,中汇集团的学校的新入学人数分别为9186名、9245名、9234名及9491名。

家族色彩浓厚父亲董事长女儿是CEO

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当前,中汇集团执行董事为廖榕就(主席)、陈练瑛、廖伊曼(首席执行官);非执行董事为廖榕根;独立非执行董事为徐刚、卢志超、李加彤。

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中汇集团上市前曾进行过重组,剥离了太阳城集团等业务。

其中,太阳城发展由廖榕就和湛建斌(廖榕就的外甥)于2003年12月9日成立,初始注册资本为100万元,由廖榕就和湛建斌分别出资80%和20%。

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太阳城发展于2004年2月至2014年4月期间,在太阳城集团、廖榕就及其家属(包括湛建斌、冯俊霄(湛建斌的前妻)、廖笑容(廖榕就的姐姐)及杨淦标(廖榕就的外甥))之间进行了一系列注资和股本权益转让。

于2014年4月,太阳城发展的注册资本为人民币6250万元,由太阳城集团、廖笑容及杨淦标分别出资68%、28.8%及3.2%。

2015年11月,太阳城发展削减了2500万元的注册资本,该资本按太阳城集团、廖笑容及杨淦标于太阳城发展的股本权益比例进行分配,太阳城发展的注册资本因此减至3750万元。

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于2017年2月,智蘅教育向太阳城发展注资1.125亿元,此后太阳城发展的注册资本增至人民币1.5亿元,由智蘅教育、太阳城集团、廖笑容及杨淦标分别出资75%、17%、7.2%及0.8%。

于2018年1月3日,太阳城集团(廖榕就和陈练瑛间接拥有的公司)与智蘅教育订立股权转让协议,据此,太阳城集团将其在太阳城发展17%的股本权益转让予智蘅教育,对价为2550万元。该转让已于2018年2月5日全部结清。

廖榕就和陈练瑛持有彼等家族企业,包括太阳城集团的酒店及旅游、纺织及服装、房地产以及金融投资。转让目的是将太阳城集团(未从事提供教育服务)从集团的主要业务中分离出来。

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中汇集团重组前的架构

中汇集团早期架构中介绍,廖榕就是陈练瑛的配偶。廖榕就及陈练瑛是廖伊曼的父母,亦为已故廖伊琳的父母。廖伊曼与廖伊琳为姐妹。

(2) 廖伊曼及廖伊琳各自以信托(以其母亲陈练瑛及父亲廖榕就为受益人)形式分别持有东方联发50%的股权。

(3) 太阳城发展由智蘅教育、太阳城集团、廖笑容(廖榕就的姐姐)及杨淦标(廖榕就的外甥)分别拥有75%、17%、7.2%及0.8%的股权。

(4) 廖榕就及╱或陈练瑛直接或间接持有控股权益且拥有重大业务的其他非教育家族企业包括酒店、旅行社、物业管理与汽车销售、保养及维修服务。

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中汇集团重组后到IPO前的架构

IPO前,中汇集团股权为廖榕就和陈练瑛夫妇全资拥有,这家公司的明显特点就是家族色彩非常强烈,其中,父亲廖榕就为董事长,女儿廖伊曼为CEO。

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