中国铁塔计划募资69亿美元 创近两年全球最大IPO

中国铁塔股份有限公司

2018年7月23日在中国香港首次公开募股前的投资者午餐会上展示.REUTERS

雷锋网消息，8月1日，据路透社报道，中国铁塔已经按照IPO定价区间下限完成总额69亿美元融资，今天接近该交易的人表示，这将成为近两年来全球规模最大的IPO。

据知情人士告诉路透社，这家全球最大通信铁塔运营商共计出售431亿股新股，约占扩容后总股本的25%，价格为每股1.26港元，对应的公司估值约为280亿美元。最高价为1.58港元。

由于基准恒生指数较1月份的峰值下跌约14％时，因此该浮动被投资者广泛视为对香港 IPO市场的考验。

中国铁塔拒绝对IPO定价发表评论。由于信息不公开，该知情人拒绝透露姓名。

2016年中国邮政储蓄银行在香港上市，发行规模是76.3亿美元，按照69亿美元的发行规模计算，中国铁塔将成为2014年以来的全球最大IPO交易。

当前，中国铁塔在6月底共计运营着190万座通信铁塔，并拥有280万个租户。它计划利用60％的IPO收益来建造塔楼并更新现有塔楼，因为它加速了第五代（5G）网络建设。它将使用剩余部分偿还贷款和一般营运资金。

中国铁塔董事长佟吉禄上周在香港的新闻发布会上表示，中国铁塔作为国有控股公司将继续投资5G相关业务，“可以带来令人兴奋的新机遇”。

中国铁塔董事长佟吉禄于2018年7月24日宣布公司即将在香港上市后举行的新闻发布会上

在政府推动和鼓励民间资本投资国有企业的同时，这一交易也是被认为为国企注入了生命力。

与此同时，中化集团下属的中化能源也已经在香港提交总额20亿美元的IPO，因为该集团寻求在转向高价值业务的同时筹集资金。

根据预测，中国铁塔的IPO定价是2018年EBITDA（息税、折旧和摊销前利润）收益的7.1倍，是2019年EBITDA的6.5倍。

该公司从包括中国高瓴资本Hillhouse Capital Group、美国基金公司Och-Ziff Management Group和阿里巴巴集团在内的10家基石投资者那里获得了14亿美元的资金，覆盖了20％的IPO。

据了解，中国铁塔成立于2014年，由中国三家国有电信运营商：中国移动，中国电信和中国联通通信铁塔运营部门组成，以减少重复。

IPO招股说明书显示，其2017年营业收入增长近23％至人民币687亿元（100亿美元），而利润增长超过25倍至19亿元人民币。它的三位电信股东去年贡献了几乎所有的收入。

中国铁塔股票将于8月8日开始交易。

中国国际金融有限公司（CICC）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc）是IPO的联合发起人。