被资本宠坏的货拉拉和没完没了的竞争

本文系深潜atom第161篇原创作品

大城市的诞生和扩展，是这几十年来现代化狂飙突进最显性的表征。城市聚集人口，自然也就催生出衣食住行各种各样的需求。几乎每个打工人的记忆里，都会打捞出很多段租房搬家的经历。从最初的一两个行李箱，到最后的搬家公司货运车，这种变化几乎和每个人成长的重要节点严丝合缝。

但这其实只是同城货运这个门类里很小的一部分。只是这个场景很多人熟悉，比较能共情。同城货运本身是一个巨大的蛋糕，2019年的市场份额就已经达到12732亿元。

2020年之前，这个赛道经过多年的竞争已经决出了两强——货拉拉和快狗打车（前身58速运）。2019年的数据显示，在整个行业交易额中，货拉拉和快狗合计占比近80%，其中，货拉拉占比超过50%。凭借对需求信息和司机的整合，货拉拉成为了风口下的幸运儿。2021年1月20日，货拉拉完成15亿美元融资，投后估值将达到100亿美元。而一个月前的12月22日，货拉拉还完成了一轮5.15亿美元融资。

△货拉拉融资

但这个赛道永远不缺新玩家，2020年6月，老司机滴滴正式入局。第一批上线的成都和杭州两座城市，仅用两个月，市场份额就超过50%。在货拉拉宣布F轮融资后的第六天，1月26日滴滴货运也完成金额一样的15亿美金首轮融资。

对于滴滴来说，货运是一个巨大的机会，一方面滴滴可以利用现有的网约车流量为货运进行引流，另一方面，货运本身也可以作为流量入口巩固滴滴的出行帝国版图，甚至开启第二增长曲线。

但对货拉拉们来说，这次抢食市场份额的对手，无论在资金流，还是知名度上都与以往不太一样。同城货运下半场，货拉拉还能像之前一样从容不迫吗？

01

熟人经济到信息共享

同城货运的崛起

同城货运业务的活跃，为用户带来了极大的便利，同时也填补了B2B货运物流和电商物流之间的空白，给C端用户带来更多的服务选择，已经成为了很多人的生活必备选择。比如，上文中我们提到的伴随着城市化进程，“漂”在大城市年轻人的租房生活，搬家是不可回避的现实。

看似简单的搬家，背后却十分混乱，胡乱要价、小广告，搞不明白的网络广告充斥在生活周边，一不小心就可能会踩坑。北漂青年王先生向深潜atom透露，2013年时，他曾经在楼道的小广告上联系搬家司机，只有三个箱子的情况下，三公里的路程被索要了300元搬家费用。彼时，靠谱的货运司机，只能够在朋友圈内私下的口碑传播，很难被其他需求方发现，更像是熟人经济。

△搬家小广告

2013年，是国内网约货运平台的起点，网约货运平台解决了消费需求与司机信息不对称的问题。在资本迅速涌入的情况下，虽然相比较网约车市场，同城网络货运的频率更低，用户认知更浅。但是也没能阻止这个领域诞生大量的创业选手，短短三年间就已经诞生了约200家货运平台。

得益于网络货运的出现，2015年开始，中国同城货运网络平台的交易量以高速度增长，2018年超过400亿元， 2019年达到496亿元，同比增长21.9%。然而在残酷的竞争中，有的选手转瞬即逝，比如咕咕速运、一号货的、蓝犀牛等，有的选手坚持至今，比如货拉拉。

△货拉拉

货拉拉自2013年早早入局同城货运赛道，经过7年的发展，成长为行业翘楚，并拥有了一定的话语权。截至2020年9月，货拉拉已经形成了6大业务板块，覆盖352座中国大陆城市，中国香港地区、中国台湾地区，平台月活司机48万，月活用户达720万。

△货拉拉服务

业务发展的同时，货拉拉同样得到了资本市场的认可，自2015年至今完成了8轮融资，累计金融资额接近25亿美金。

02

资本的博弈

同城货运智能化竞争升级

2020年，在滴滴出行全产业链的战略扩张下，同城货运的市场又出现了全新的变数。

网约车的成功，几乎让滴滴成为了全民认知的品牌，建立了强大的用户信任体系。滴滴货运入局后对司机、用户的大力度补贴，以及在技术方面的供需匹配、车辆调度上的优势，对于这个格局已经稳固的行业形成了新的冲击。

△滴滴货运

2020年12月，滴滴开发的智能物流货运司机服务软件“桔视智行”App上架，该应用发挥了滴滴的技术实力，针对车辆安全、车辆监控、司机教育等服务的一站式的智能物流管理应用，将会有利于智慧货运的发展。凭借强大的资金实力和资源整合能力，2020年6月上线的滴滴货运，很快就跻身行业前列。9月中旬起，滴滴货运的日单量已持续突破10万。

智慧城市的发展环境下，同城货运背后的数字化和智能化趋势日益明显，直接加大了行业的竞争门槛。货拉拉创始人兼CEO周胜馥曾表示，物流数字化和智能化将是未来的创新方向，货拉拉在AI、大数据与IoT上已有布局。而货拉拉基本上还在做流量生意，技术实力上与滴滴的依然存在不小的差距。

除此之外，长途货运的满帮集团在2020年11月24日，宣布完成约17亿美元新一轮融资，与融资消息一起发布的还有满帮将从干线整车平台，对集团运力版块平台运满满进行了品牌迭代升级，全力进军同城货运市场。与滴滴的智能化不同，运满满走专业路线，以服务质量为出发点，也是一位不容小觑的选手。

△运满满

这场竞争，不仅前台公司之间的竞争，同样是背后资本的博弈。最近资本的疯狂投入，揭示出同城货运市场的疯狂。也昭示着这个领域的赛事已经进入了下半场，能够活下来的企业将会在这块万亿市场的赛道尽情驰骋。

网约车的烧钱战依然历历在目。相比较来网约车来说，同城货运更多的用户是B端用户，企业的发展需要资金的支持，但是对资金的使用方法却有巨大的差别。下半场，货拉拉的资金或许可以成为其在竞争中不掉队的保障。

03

管理混乱和标准缺失

货拉拉的阿喀琉斯之踵

在滴滴入局以前，货拉拉一家就占据了同城货运50%以上的份额，是知名度最广、市场占有率最大、市场第一的同城货运企业。也让货拉拉制定了会员体系，将司机分成不同的等级，并且收取会员费。如果会员费不能及时续费，将会收取司机15%的信息费。

根据锌财经报道，2019年以来，货拉拉数次单方面下调运费，杭州、青岛、天津等多地都曾引发司机的强烈不满。曾有司机表示，81公里以上的路程原来3块钱一公里，现在降到1.8元一公里，可能连成本都赚不回。

在货拉拉的货物运送过程中，有很大一部分时间并不会发生在车辆行驶中，这也导致了货拉拉平台的监管漏洞，在黑猫投诉平台上，货拉拉的投诉量达到了3163条。比如消费者搬家的时候，需要司机帮忙搬送，会额外收费。这个私下收费的行为可以理解，然而问题在于这个费用并没有标准，很多司机漫天要价，每个司机给出的价格都不一样。更有甚者，小推车的使用也是付费项目。在投诉时，货拉拉客服又常常无法接通，间接助长了这种风气。

△货拉拉投诉量

让货拉拉司机和用户之间产生矛盾的主要原因还是在于收入过低，然而经过了多年的发展，货拉拉大口吃肉的时候，底层的司机收入并未出现良性的变化，甚至连喝汤都谈不上。经货拉拉抽样调查，76%的新司机表示加入货拉拉前平均月收入在3000元-10000元之间，其中5000元-8000元的占到36%，大部分新司机加入货拉拉后收入水平与之前持平。

此外，货拉拉也面临着监管问题。然而货拉拉公司，似乎不太care这个。为了提高品牌认知度，货拉拉强制要求司机在车上贴上货拉拉的车贴，但是这是属于违法行为。让司机陷入到一种困境，贴车贴交警罚，不贴车贴公司罚，大量的司机因此进退两难。

△货拉拉车贴

货拉拉认知的局限性，导致其并未能让司机成为自己的壁垒。2020年之前，司机是弱势群体，不得不屈服于货拉拉的“淫威”。2020年后，司机们有了新的选择，滴滴货运成为了更好的选择，货拉拉开始面临司机流失的问题。为此货拉拉针对老司机展开一系列活动，司机会员续费价格减半，并且额外附赠天数。在同城货运的生态体系内，司机是最基础的一环，如果司机面临的各种问题不被解决，则货拉拉危矣。

目前的货拉拉极度依赖面包车，然而自用面包车是禁止拉货的。面包车拉货需要到办理箱式货车手续，然后要到相关部门办理货运从业资格证。但是在货拉拉的营运过程中，真正具备资格的司机数量有限，货拉拉或许长期处于非法运营状态。

“科技改变物流”，面对同城货运的下半场，如何建立公开透明的标准，建立从货运到完善的智能化生态，将会决定货拉拉的命运。