B站重返资本市场融资8.24亿美元 用于战略性收购等

哔哩哔哩通过可转换债券和出售股票融资8.24亿美元

凤凰网科技讯 北京时间4月3日消息，不具名知情人士当地时间星期三透露，中国视频平台哔哩哔哩通过可转换债券和增发新股融资8.24亿美元。

此举标志着哔哩哔哩一年多前在美国纽约上市后重返资本市场。今年已经有其他在美国上市的中国概念股重返资本市场，通过可转换债券和增发新股募集更多资金，推动公司业务增长。

上述知情人士透露，哔哩哔哩出售了5亿美元可转换债券，以每股18美元的价格——比星期二18.05美元的收盘价低约0.3%——销售1800万股股票。

哔哩哔哩最初计划只销售3亿美元可转换债券和1710万股股票——其中38.2%由股东启明创投出售。

蔚来、爱奇艺和拼多多均在2018年IPO（首次公开招股），都重返资本市场融资。

花旗大中华区高管布鲁斯•吴（Bruce Wu）表示，“许多去年上市的公司都没有募集到期望的资金。许多公司都应当重返资本市场，尝试募集更多资金。”

哔哩哔哩债券利息为1.375%，在1.375%至1.875%指导利率区间的下限。转换溢价为37.5%，在32.5%至37.5%指导区间的上限。

两名知情人士透露，5亿美元的债券发行金额包含7000万美元的超额配售权。

可转换债券通常利率较低，但债权人未来有权以一定的价格把债权换成股份。

去年3月在纳斯达克股票交易所IPO时，哔哩哔哩融资4.83亿美元。哔哩哔哩股价累计上涨84%。

哔哩哔哩计划将这轮融资募集的资金用于丰富内容、研发、可能的战略收购和投资等事宜。

美银美林、花旗、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利是哔哩哔哩这轮融资的联合账簿管理人。(作者/霜叶)

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