华为P70出货有望超预期倍增 摄像头、钛合金等或成亮点 新一轮换机潮可期?
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华为P70出货有望超预期倍增 摄像头、钛合金等或成亮点 新一轮换机潮可期?

《科创板日报》11月28日讯(编辑 郑远方)知名分析师郭明錤今日发文指出,华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列,包括P70、P70 Pro与Pro Art。

得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片,相较今年P60系列400万-500万台的出货量,2024年P70出货有望显著增长

若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年,则P70系列出货量2024年有望增长230%,达到1300万-1500万部

即便库存回补需求在2024年上半年放缓,P70系列出货量仍有望达到1000万-1200万部,增幅150%

值得注意的是,不论手机库存回补需求是否放缓,郭明錤今日给出的P70系列出货预期都较此前大幅提升——11月21日,其曾发文称,受益于搭载麒麟芯片,预计相较于P60系列,2024年P70系列出货量将增长100%

▌P70系列有哪些亮点?

综合券商研报,华为P70的发布时间或将落在2024年一季度。那么,有哪些亮点可以期待?

相机方面,郭明錤表示,华为重返高阶手机市场,会因采用较高相机规格与出货量大幅成长,显著推动高阶手机光学升级周期。P70系列的相机规格最大卖点在于两大方面:第一是长焦潜望镜,P70为5P镜头 (1/3.6吋),P70 Pro与P70 Art均为6P镜头 (1/2.5吋);第二,P70 Art广角相机采用高规1/1吋CIS与1G6P玻塑混合镜头,1G6P镜头因采用模造玻璃,故单价约为7P的4-5倍。

供应链中,大立光与舜宇光学为P70系列的高阶镜头供应商,郭明錤今日并未言明两家公司的供货比重,仅仅表示“前者供货比重略高”。不过根据其之前预期数据,大立光为华为在2024年潜望镜镜头的主要供货商,供应比重为50%-60%。

中泰证券11月24日报告指出,P70系列将搭载麒麟9000s处理器、鸿蒙操作系统,并提供1TB存储空间,有可能采用豪威推出的大底传感器OV50H

方正证券11月10日报告预计,P70 Pro+或将使用钛合金+昆仑玻璃双重材质,高端手机迎来钛金属时代。

民生证券10月24日报告认为,P70系列有望搭载5.5G网络,体验效果有望更佳。

▌新一轮换机潮或将至

纵览整个智能手机行业,除了华为P70系列,后续还有三星Galaxy S24(预计2024年初发布)荣耀的Magic 6(预计2024年初发布)等多款新机持续发布,有望持续拉动手机销量增长。

国金证券11月19日研报认为,中国2020年是手机换机大年,经过3年多的时间,有望迎来新一轮换机潮

另外分析师表示,从产业链调研了解到,华为、小米、荣耀、vivo等厂商拉货明显,台积电及联发科10月营收环比和同比增长幅度也超预期,手机拉货带动了产业链库存快速下降,价格企稳,部分芯片开始涨价。

券商分析称,电子基本面在逐步改善,手机拉货四季度有望持续,中长期来看,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,看好需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。

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