半年蒸发万亿美元!百亿巨头爆雷跑路 买币不如买地
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半年蒸发万亿美元!百亿巨头爆雷跑路 买币不如买地

原标题:半年蒸发万亿美元!加密货币大逃杀 百亿巨头爆雷跑路 买币不如买地

玩加密币的人,心理承受能力普遍高。

近几个月加密币价格持续动荡,加密币公司的估值也坐上过山车。其中的明星公司——三箭资本(Three Arrows Capital)已经破产,欠债超过 28 亿美元,创始人 Zhu Su 下落不明。

新玩家炒币,老玩家买地。

上个月,比尔·盖茨宣称,加密行业属于泡沫经济,「100% 基于更大的傻瓜理论」,「即利润来自于找到比你更愚蠢的人来出售你的资产。」「我习惯(购买的)资产类别……比如有产出的农场,或者生产产品的公司。」

比尔·盖茨一共在美国数十个州买下了约 26.9 万英亩(约等于 1088 平方公里)的土地,基本上接近纽约市的整体面积(1214 平方公里)。

那是属于老一代互联网人的剧本。

Zhu Su 跌宕起伏的商业故事,是理解元宇宙、Web 3、比特币的一个好视角——一大堆繁花似锦、烈火烹油的互联网新概念,背后多的是旧套路,而交易共识的成本,越来越低。

公司破产,创始人跑路

三箭资本破产前,净资产价值为 180 亿美元,以直接持有加密业务和加密币的大量高杠杆股份而闻名。

它持有包括比特币、以太坊和 Solana 在内的加密币的头寸,以及对 BlockFi 交易所和期权交易平台 Deribit 等公司的股权投资。

随着 Terra 协议下 Luna 币的崩盘,三箭的押注随之灰飞烟灭。

来自 Terra 社区论坛的爆料人 FatMan 透露,该对冲基金以 5.596 亿美元购买了 1090 万锁定的 LUNC(原 LUNA),这份投资现在价值 670.45 美元。

半年蒸发万亿美元!百亿巨头爆雷跑路 买币不如买地

三箭资本的办公室已经人去屋空

尽管 Zhu Su 在推特上说他们「完全致力于解决这个问题」,人却不见了。

债权人担心的是三箭的领导团队可能会在正式清算之前吸走资金。Coindesk 报道称,Zhu Su 正打算出售在新加坡价值 3500 万美元的财产。还有报道称,该基金持有的一种代币存在数字资产转让记录。

在三箭资本倒闭之前,Zhu Su 给一艘价值 5000 万美元的游艇支付了首付款。面对债权人铺天盖地的指责,Zhu Su 说这艘船「是一年多前买的,委托建造并在欧洲使用」,并补充说这艘游艇「有完整的资金来源」。

Zhu Su 说,「我们从未被人见到开法拉利和兰博基尼……这些抹黑都是经典桥段。」他的意思是,只要明星公司赔了钱或者爆了雷,新闻总会把创始人骂得一钱不值。

别问,买就完了

十年前,Zhu Su 在瑞士信贷工作,没事就研究如何套利。他发现,不同银行,外汇报价有细微的差异。他作为中间商赚取差价,很快就完成了资本原始积累。

离职后,他和 Kyle Davies 一同创办了三箭资本,走的一直是「中间商赚差价」模式。据悉,三箭资本一度占据了 8% 的全球新兴市场外汇交易量。

2012 年时,他与 Kyle Davies 初试比特币,赔了一笔钱。这不算什么挫折。2018 年,加密货币股价低位,三箭资本正式杀入加密币领域。

加密币牛市期间,三箭资本低买高抛,赚了不少。和大量搞新经济的创始人类似,Zhu Su 深谙流量密码,他在社交平台上营造「网红」形象,多出镜,发「语录」,晒腹肌,尽量和名人直播连线。有了一定热度,才有机会影响市场。

Zhu Su 生于中国,在推特上有 56.9 万粉丝

Zhu Su 生于中国,在推特上有 56.9 万粉丝

他的「语录」,最著名的有两条。一是「超级周期」理论,只要有大量的资本投入,加密市场就不会有熊市。就算是短期波动,幅度也在可接受范围之内。

另一个是「减少投资多样化」,与其分散资金买不同篮子里的鸡蛋,还不如重仓押注几个主流的加密币「篮子」。

这两个说法放在一起,无非是别怕跌,不会亏——大家一起出钱砸几个主流加密币,买就完了。

「语录」给他带来了极大的争议,但也因此有了不少热度。Zhu Su 做空以太币也就不奇怪了。

2021 年 11 月,他发推声称以太坊创始人「已经忘记了他们最初的理想」,大力抨击以太坊昂贵的手续费,后来被发现早已购入了约 10 万枚以太币。

去年年底,加密圈红人 Zhu Su 在推特上预测,两个月后比特币的价格将达到 88888 美元,迎来一片喜气洋洋的评论。

接着,Zhu Su 投入 Terra 公链,从其他机构低息借钱,买入公链上某高利率回报的加密币协议,放贷,说白了,内核还是赚差价,以贷养贷,放不出贷款就发币,当然也有很多炒家入手。

今年开始,比特币市场一路下跌,稳定币也不稳定——像 Terra 算法下的 UST 代币看似稳定,一个币「锚定」一美元,背后又没有实物支撑,之前没有崩盘还是仗着股市强劲,股市大泻后,稳定币自然无法独善其身。

最新的消息是,Zhu Su 接受彭博社采访,称在迪拜好好清算下复杂的公私账簿,给债权人一个交代。他和 Kyle Davies 收到了很多币圈的「死亡威胁」,需要一个清净的地方重新开始。

共识的低成本交易

比特币近年来的发展壮大,特别是马斯克等科技巨头的入局,证明低成本的共识交易机会,已经成熟。

即使是一个非常微小的共识,也有交易的机会和价值。

像美国大选期间,拜登和特朗普竞争激烈,中国 A 股有两只股票——登云股份和川大智胜,也随着各自谐音的总统候选人选票情况发生涨跌。听起来荒诞不经,但这类「谐音梗」的 A 股交易真实存在。

千里之外,如此微小的「共识」都可以交易,那么比特币、元宇宙、Web 3 等「高大上」的共识,财富价值就更高了。

Kyle Davies(左)与 Zhu Su(右)的工作照

Kyle Davies(左)与 Zhu Su(右)的工作照

比特币的共识,核心来自创始人中本聪的自由主义理念,其脱胎于经济学家哈耶克的《货币的非国家化》。

对于哈耶克而言,法币滥发造成太多经济问题,应该实行货币自由,通过市场竞争,保证新代币不再滥发。而比特币存在于数字世界,数量恒定,永不磨损,中本聪本人不持币,这是一个去中心化的理想货币。

比特币一开始就带有神圣性共识,与信仰几乎没有差别。

不是开玩笑,比特币第一个区块,就叫「创世区块」。将比特币和宗教对比,国外媒体报道很多,有人认为,比特币和犹太教最像。

比特币和犹太教一样,有众多分支,大家都信奉一个名为「中本聪」的「上帝」,都有一本中本聪写的《比特币:一种点对点的电子现金系统》的「圣经」,但逐渐开枝散叶,各自创造代币,对比特币具有自己的解释;而「圣经」逐渐失去魅力,参与者的「财富」灵验故事大行其道。

如今的比特币世界,绝大多数人投身其中,为了利益而不是信仰。

关于比特币和加密币的共识,分割得越来越碎,越来越小,每一次「炒作」都密切关联交易成败。Zhu Su 的故事,还算不上特别波澜壮阔。在经济领域,没有理由指责「投机者」,因为一场游戏没有回报,就没有人参与。或者说,每一个经济人,本来就是一个投机者。

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