越南生产Mac和Apple Watch 却是中国苹果供应链外延
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越南生产Mac和Apple Watch 却是中国苹果供应链外延

越南生产Mac和Apple Watch 却是中国苹果供应链外延

不过是

越南组装

距离苹果正式开售新 MacBook Air 大概过去了一个月时间。如今,苹果官网上的新 MacBook Air 供货状况依旧不够乐观,现在订购,需要排队到 9 月初,周围的 Apple Store 也处于无货的状态。

越南生产Mac和Apple Watch 却是中国苹果供应链外延

MacBook Air 于 WWDC 2022 上正式发布,但并未公布具体的发售日期,彼时苹果也在经历 MacBook Pro 14、16 两款「新」产品的供货紧张状况。

没有公布 MacBook Air 的上市日期,也从侧面反映了苹果对 Mac 代工厂生产状况不乐观的预期。

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现在,Mac 系列几乎完全依赖于上海的广达工厂。受到今年上半年上海相当长时间的疫情影响,广达也被迫停工,进而造成了一系列 Mac 生产受阻。

即便后续开绿灯复产,Mac 多款型号已经陆续恢复生产和供应,仍然影响到了苹果 2022 财年第三季度的财报。

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在第三季度,苹果在 Mac 上总共收入了 74 亿美元,低于许多分析师的 89 亿美元预期。在同年的上个季度,这个数字为 104 亿美元,可谓是大幅缩水。

纵使 iPhone 卖出了 407 亿美元的业绩,由于 Mac 的大幅回落,苹果每股收益仅为 1.2 美元,远低于 Q2 的 1.52 美元。

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作为一位成功的供应链管理者决策者,Tim Cook 并不想让这种状况再次发生,进而影响苹果公司整体的收益。

于是,苹果开始将 Mac 组装产业链「南迁」,目的地为越南。

不把鸡蛋放一个篮子里

这是投资界的一则常识。此前,上海广达代工厂承载着苹果 Mac 的组装生产,几乎高质量地保证了 Mac 的供应。

但一场疫情,着实加快了苹果分担风险的速度。其实,早在 2019 年,苹果就开始在越南测试 AirPods 的生产。

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最新的 AirPods 3 也开始由越南代工厂生产,大概生产了 300~400 万个 AirPods,占去了苹果无线耳机的 15% 产量。

在越南 AirPods 3 陆续全球供应之后,苹果最大的代工厂富士康也宣布在越南北江省投入 2.7 亿美元,建设 iPad 和 Mac 的生产线。

不出意外的话,这座新工厂已经于 2021 年年底开始运营。

越南富士康 图片来自:vnlandnote.com

越南富士康 图片来自:vnlandnote.com

根据日经新闻的报道,苹果已要求相关代工厂建立一条 Mac 测试产线,且立讯精密已经在越南北部的工厂内开始试产 Apple Watch。

未来,除了 iPhone 制造生产外,苹果的 AirPods、Mac、Apple Watch 以及 HomePod 等产品都会逐步部分转移至越南的代工厂。

M2 MacBook Air 主板 图片来自:MaxTech

M2 MacBook Air 主板 图片来自:MaxTech

同时,苹果也把产品设计的更简单,像是新 MacBook Air 其内部的主板就精简不少,与 iPad 的主板相差不大。

M 芯片的统一内存设计,让主板设计制造变得更加简单,也更方便地转移至工人经验不多的代工厂。

图片来自:vir.com

图片来自:vir.com

不止是苹果,三星在 2008 年就开始在越南建厂,并拿到了越南政府的土地、税费等一系列优惠政策。同时,三星在 2018 年陆续关闭了天津智能手机工厂,代工全面转向东南亚。

如今,销往全球各地的每两部三星手机中,就有一台来自越南。而随着苹果也开始在越南投产 Mac 和 Apple Watch 后,或许以后我们购买 Mac 时,会与 AirPods 3 一般,来自于越南工艺。

不是越南生产,而是越南组装

越南工艺,实际上没有那么可靠。

不如华强北的正版 AirPods 3

不如华强北的正版 AirPods 3

越产 AirPods 3 出现了毛边、胶水溢出以及盖子晃动等系列组装工艺问题,与旁边的国产 AirPods 3 相比的话,就好似寨版与正版。

而这种情况并非只存在于苹果,早在 2019 年,理光 GR3 数码相机也遇到了同样状况。

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背部的十字按键歪七扭八,功能按键的「字母」也横竖七八,仿佛像是刻意而为。随后理光官方也发起了一次免费维修计划,承认了品控太差。

除了工人经验不足,活略糙外,越南代工厂远没有组成相关产业链,也无法承接电子设备的生产,只能从中国进口生产完成的元器件,甚至一同进口相应的组装工具。

「组装」完成后,贴上 Made in Vietnam 再出口至全球。

「组装」完成后,贴上 Made in Vietnam 再出口至全球。

另外,越南本土并没有相关的科技企业参与进来,与代工厂形成成熟完整的产业矩阵一同发展。它扮演的角色也只不过是科技巨头世界工厂的最后的一颗棋子。

虽然在当地的人工以及当地税收成本上,越南的确相对更低,但由于无法形成成熟的供应链网络,日经新闻认为越南生产的成本竞争力远不及中国。

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产品的品控不佳,竞争力又不够高,且越南代工厂远没达到环环相扣的规模,更多的是独立工厂,只能作为供应链的末级「组装厂」。

现在越南唯一的优势便是人工成本的低廉,但随着三星、LG 等巨头的产业链转移,越南自 2015 年至 2019 年间,平均最低工资增长了 8.8%,在亚洲仅次于老挝和中国,数据来自惠誉集团的报告。

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鉴于这个趋势,三星近来也开始开发印尼和印度等国家的新产线,并开始寻找取代越南的下一个廉价代工厂。

而随着越南唯一优势的人工费用不断的提升,当苹果将一些产品产线转移至越南之后,极有可能也会出现控制成本的瓶颈,从而进行二次转移。

更像中国完整供应链的外延

苹果欲在越南生产 Apple Watch 与 Mac 的消息推出之后,不少越南媒体发出了越南制造走向全球,甚至可能取代中国的观点。

不得不说,能为苹果代工的确是当地制造业的一个标志性事件,但想要取代中国,关键的是成为苹果供应链而非仅仅有几座代工厂。

越南生产Mac和Apple Watch 却是中国苹果供应链外延

目前,在越南建厂的实际上也是与苹果合作颇深的富士康和立讯精密,越南提供的也只不过是人力和土地。

最终大部分代工产生的利润,都被富士康、立讯等工厂赚走,越南只不过解决了人口就业问题。不只缺少本土企业,也缺少相应的高级工程师和熟练的技师。

越南在「果链」中,扮演着并不重的角色,从中受益也并非良多。

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除了富士康、立讯这些代工厂外,国内的歌尔声学、比亚迪也开始在越南建设工厂,利用人口红利完成产品最终的组装。

前文提及,越南在世界工厂中扮演的是「组装」角色,生产资料几乎全靠进口,最终成品全部出口。

这其中也有一个有趣的数据,今年前五个月,越南从中国进口 496 亿美元,而越南出口至美国 467 亿美元,几乎持平。

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几近就是从中国购买元器件和零件加工,最终在出口到美国。

如此来说,它更像是我们成熟庞大生态链的一个外延组装工厂,左手倒右手而已。

此前,三星关闭了中国的智能手机工厂的同时,也在天津和西安分别建立了动力电池生产线与存储芯片工厂。并且三星也准备把西安工厂打造成全球最大的闪存生产工厂。

简单来说,中国曾经的依靠组装的劳力工厂,正逐步升级为能承接高端制造业的产业链,而曾经的「组装」职能也被转移到越南、老挝等东南亚地区。

BYD 越南电子工厂 图片来自:thitruongvietnam

BYD 越南电子工厂 图片来自:thitruongvietnam

而中国企业往越南转移,实则也是为了 Made in Vietnam 的字样,进而规避近来政策上的风险。

巨头工厂涌入越南,的确给当地带来了不小的经济推动,给一些欠发达地区带来了繁荣。纵使后续越南富士康工厂,能够生产 Apple Watch、Mac 等一系列苹果产品,依然很难让越南摆脱产业链末端组装工厂的角色。

至于取代中国,就有些天方夜谭了。

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