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浙报传媒拟斥资近35亿元收购盛大边锋与浩方

2012年04月10日 08:50
来源:东方早报 作者:庄春晖

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浙报传媒拟出价近35亿元收购盛大系边锋与浩方

盛大系主要资产结构刘建平制图

浙报传媒集团股份有限公司(600633.SH)对盛大网络旗下杭州边锋网络技术有限公司(下称“杭州边锋”)和上海浩方在线信息技术有限公司(下称“上海浩方”)两个游戏平台的收购方案4月9日晚间出炉。

根据当天发布的公告,浙报传媒拟通过定向增发的方式发行不超过1.8亿股,募集资金总额不超过25亿元,发行价格不低于14.1元/股。如本次所募资金不足以支付股权转让,不足部分由公司利用自有和贷款资金予以支付。定增对象包括浙报传媒控股股东浙报控股在内的不超过10名的特定投资者,浙报控股承诺认购数量不低于总量的10%。

公告披露,评估机构对两公司的估值总额达到34.9亿元,其中杭州边锋估值为31.8亿元,上海浩方预估为3.1亿元。

截至3月5日收盘,浙报传媒股价收于16.49元,此后一直停牌。根据公告,浙报传媒将于今日复牌。

浙报传媒称,本次定向增发尚需但不限于浙江省财政厅批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

盛大控制两公司8年

浙报传媒昨日称,该交易将有助于公司实现“全媒体、全国化”的新发展战略、完成全面战略转型,从现有资讯类新媒体的基础上快速延伸至娱乐类互联网产业。

更多业界观点则认为,盛大才是在该交易中最笑得合不拢嘴的一方,顺利出让杭州边锋与上海浩方使得盛大在获利的同时轻松“瘦身”、摆脱已非集团重点的休闲类游戏业务。

该交易亦为盛大网络2011年宣布私有化后的首例资源整合。

被宣布收购前,两家公司在盛大网络内部一直保持着相对独立的发展态势,并多次传出IPO(首次公开募股)构想。

杭州边锋的前身是1999年上线的边锋游戏平台,2004年设立公司,主营棋牌、桌游及竞技平台;上海浩方成立于2000年,为中国最大的电子游戏对战平台之一。两公司在2004年8月间先后被盛大网络收购,作为盛大打造互联网互动娱乐王国的组成部分,主攻休闲游戏市场。

两公司拥有边锋游戏、游戏茶苑、浩方电竞、三国杀等众多知名品牌,据昨日公告披露,截止到2011年,其月均活跃用户数近2000万人,月均新增注册用户数突破300万人,产品总数近600款。

从昨日的公告信息来看,杭州边锋带入此次交易的资产颇多,共有上海锋趣网络科技、杭州边锋软件技术、北京游卡桌游文化发展有限公司等9家二级控股子公司,以及6家参股子公司;上海浩方则无对外投资企业。

与很多人对老牌网络资产盈利能力不足的猜想不同,杭州边锋和上海浩方可谓“现金奶牛”。根据公告,2011年,杭州边锋录得净利润1.4亿元,上海浩方录得净利润1539万元。

出售具备如此盈利能力的公司也让人对盛大网络董事长兼CEO陈天桥的现金余额有所猜想。去年10月,盛大网络宣布,陈天桥计划以7.36亿美元来收购盛大互动娱乐陈天桥家族尚未持有的31.6%股份,以实现对盛大网络的100%持股与私有化。

“暂无高管调整计划”

昨日的公告称,“易主”之后,浙报传媒没有对上海浩方、杭州边锋两公司原高管人员的调整计划。

交易宣布前,两公司的管理人员一直由盛大系委派,杭州边锋当前的总裁为诸葛辉。早报记者昨日致电诸葛辉,但对方以“不便”为由婉拒回答任何人事相关问题。

公告信息还显示,上海浩方、杭州边锋当前的法定代表人仍是盛大网络首席投资官朱海发,后者为颇受陈天桥重用的盛大老臣,其名下就“拖带”有二十余家盛大系的相关公司,亦在酷六网被盛大收购后担任过短暂的代理CEO。

信息显示,自2004年8月,盛大网络投资上海浩方以来,共对其进行过两次增资、一次股权转让,在2011年8月时,使其成为了由盛大人士王冬旭、张蓥锋两人控制的独资公司。2011年11月,王、张两人将上海浩方的股权质押给了格兰普信息技术(上海)有限公司(以下简称“格兰普”),作为此前约定的借款的偿还提供股权质押担保。值得一提的是,格兰普亦为盛大相关的、隶属于英属维尔京群岛的外资公司,该公司的法定代表人仍为朱海发。2012年3月26日,双方约定的股权出质时效已到、协议解除。

随后的3月31日,格兰普与上海浩方签署了《资产、业务合同转让及人员转移协议》,约定将上海浩方VIE架构实际运营相关的全部资产、业务合同及有关人员转让或转移给上海浩方。至此,上海浩方的VIE架构清理完毕,与此同时,杭州边锋的VIE结构亦同样清理完毕。

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【评论:浙报传媒的“全媒体”豪赌】

此次交易的主角之一是浙报传媒。

作为中国第一家媒体经营性资产整体上市的报业集团,其官网介绍其负责运营超过35家媒体,拥有500万读者资源,产业规模居全国同行业前列。2010年,浙报传媒的营业收入就达到12亿元,净利润2.3亿元。近日的2011年财报又披露,上一年度,浙报传媒的的发行收入、广告收入分别为3.74亿元、7.72亿元,分别占公司主营业务收入的28%、58%,总计超过86%,是公司主要收入来源。

然而仍需指出的是,发行收入达3.74亿元的同时,浙报传媒去年的营业成本为4.33亿,发行收入出现亏损。现实的困境让传统报业对行业前景产生了悲观看法,转型升级需求迫切。这家传统媒体自称正在积极谋求转型,浙报传媒昨日表示,收购浩方、边锋将有助于公司实现“全媒体、全国化”的新发展战略、完成全面战略转型。

这一转型“全媒体”的想法,浙报传媒在此前也多次提及,2011年9月,浙报传媒提出“传媒梦工厂”运营模式,称将遴选有优秀创意、具有良好市场前景的新媒体产品及创业团队,为其提供发展所需的资金、资质、资源及成熟管理,帮助其快速成长。孵化成功后,集团控股的上市公司有优先收购权。并称,公司将积极投入移动互联网时代。

 

4月9日的公告中,浙报传媒再次提及了新媒体设计,“基于标的公司领先的用户行为跟踪技术和用户数据库分析手段,浙报传媒旗下媒体将可以依据用户个性化需求向其推送具有针对性、互动性、即时性的精准信息,实现有效传播基础上的方式多样化,同时也将增强标的公司原有用户的互动娱乐体验。”不过该设想被几位互联网分析人士评价为“有点扯”。

除了转型新媒体的宏大目标之外,网络游戏的吸金能力也为各公司看好。

不少文化传媒上市公司进入游戏行业,博瑞传播(600880)2011年网游营业收入达9559.58万元,营业利润率达91.5%,远高于其印刷相关业务、广告业务和发行及投递业务。近日,博瑞传播又拿下了《劲舞团2》五年的独家运营权;华谊兄弟(300027)除传统的电影电视制作、艺人经纪业务外,也有意建造迪士尼一般的主题公园,并涉足游戏行业,其投资的手机游戏公司掌趣科技也在排队上市。

(本文来源:东方早报作者:庄春晖)

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[责任编辑:韩杨] 标签:盛大 边锋 浩方
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